序言：光伏行业近期的动态确实引起了市场的关注。
隆基和中环提升硅片价格可能是试探性的涨价，并不代表整个行业的全面好转。中环更换了高层领导后，与隆基同步采取了减产措施，这可能会导致一线供应的实际下降。
然而，从半年报来看，库存量高企，尤其是82亿的存货中已经计提了10亿的减值准备，这表明实际的库存压力相当大。
尽管行业目前面临减产和现金流亏损的困境，但光伏行业的底部可能已经形成。不过，对于光伏行业能否重返增长轨道，我们仍需保持谨慎态度。
到2025年，光伏行业的复苏程度将很大程度上取决于电网和储能技术的发展。
此外，近期国内宏观经济的高频数据表现有待提升，无论是货币供应量M1、社会消费品零售总额还是房地产投资，都显示出较大的改善空间。
因此，到2024年年底，政府可能会出台更大规模、更广范围的补贴政策，比如家电以旧换新补贴或汽车补贴，以刺激经济。考虑到2024年美国大选的影响，政策的出台可能会在大选尘埃落定之后，届时根据形势做出相应的投资决策可能更为合适。
所以，在此期间无论是内地A股还是港H股市场，高股息的股票可能四季度仍会成为主流选择。
高股息（银行、油、水电，火电），其中银行大家要关注未来几天中报业绩，如果业绩不及预期是有调整预期的。留意，铜/金，半导体材料、GPU（密切留意本周英伟达财报及海外行情反应），香港恒生科技，中证A50指数。
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