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2024年12月,A股市场在震荡中上行,这一积极态势既受益于国内政治局会议与中央经济工作会议释放的积极政策信号,得益于国内AI产业链的突破性进展与海外AI应用的蓬勃兴起,二者共同推动了成长板块的结构性走强。展望后市,我们认为海外经济放缓乃大势所趋,且海外降息周期或尚未终结。随着国内稳增长政策的持续加码,企业盈利有望逐步回暖,长期或有望助益股市表现。

 

在结构布局上,短期内我们关注两大主线:一是AI应用正处于主升段的初期阶段,聚焦于三方面机遇,包括教育、营销、办公、金融等应用领域,手机、电脑、可穿戴设备等端侧产品,以及机器人领域二是鉴于国内宏观经济正逐步改善,红利资产可能仍展现出一定的韧性,关注交通运输、银行、建筑等行业。

 

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风险提示: 本材料观点仅供参考,不作为投资建议、业绩承诺或收益预测,非宣传推介材料。本文所引用的观点、分析及预测是其在特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断,并不意味着适合今后所有的市场状况,不构成对阅读者的投资建议。本公司或本公司相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。投资者须仔细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件及公告,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,谨慎选择合适的产品。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示其未来表现。基金有风险,投资须谨慎。

 

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