#国产AI芯片或涨价：推理端算力需求猛增#

机构认为，多模态大模型和AI Agent加速发展，国产模型Token调用量快速上升，拉动推理端算力需求快速增长，2025年~2027年国产AI芯片均存在较大供需缺口，国产AI芯片正迎来涨价窗口。

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#存储短缺程度惊人：1块硬盘贵过3台整机#

闪迪推出索尼官方授权8TB版PS5扩展SSD，定价3699.99美元（约2.5万元），远超PS5 Pro整机879—899美元的价位，一块硬盘可抵三台主机。慧荣科技高管警告NAND短缺"只是开始"，数据中心虹吸七至八成产能，零售SSD市场几近消失，供给困局至少延续至2027年。

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#PCB产业链呈量价齐升：AI基建需求井喷#

CCL龙头建滔积层板年内已四轮提价；市场消息称其拟再对FR‑4/PP普涨15%，间隔缩短、幅度扩大。主因铜价高位、玻璃布紧缺叠加AI/高速光模块/车载需求拉动，覆铜板涨价传导顺畅，PCB呈量价齐升格局。

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#玻璃基板或成下一代先进封装核心材料#

台积电向供应链启动"CoWoS玻璃基板开发计划"，联手Ibiden与群创验证玻璃基板导入先进封装可行性，直指大尺寸AI芯片的翘曲、热管理与信号传输瓶颈。英特尔、三星、SKC等集中2026—2030年产能释放，机构预计全球市场2030年将突破320亿美元，玻璃基板被定位为下一代核心基材与CPO规模化落地的关键载体。

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