一、行业资讯
国务院发布指导意见:2025年基本建成工业互联网网络基础设施
日前,国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。
按照《意见》部署,到2025年,基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。产业体系较为健全,掌握关键核心技术,供给能力显著增强,形成一批具有国际竞争力的龙头企业。基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。新技术、新模式、新业态大规模推广应用,推动两化融合迈上新台阶。
发改委:2018年要在不少于5个城市开展5G网络建设
近日,国家发改委办公厅印发了《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》,重点工程包括三项,“百兆乡村”示范及配套支撑工程;5G规模组网建设及应用示范工程以及国家广域量子保密通信骨干网络建设一期工程。
其中,5G规模组网建设及应用示范工程以直辖市、省会城市及珠三角、长三角、京津冀区域主要城市等为重点,开展5G规模组网建设。5G网络应至少覆盖复杂城区及室内环境,形成连续覆盖,实现端到端典型应用场景的应用示范。
此外,《通知》对指标提出明确要求:一、明确在6GHz以下频段,在不少于5个城市开展5G网络建设,每个城市5G基站数量不少50个,形成密集城区连续覆盖;二、全网5G终端数量不少于500个;三、向用户提供不低于100Mbps、毫秒级时延5G宽带数据业务;四、至少开展4K高清、增强现实、虚拟现实、无人机等2类典型5G业务及应用。
中国云计算产业到2020年将达到1040亿美元
根据市场研究机构发布的"中国云计算行业展望与投资策略规划报告(2017-2022)"的数据显示,中国云计算收入将从2016年的270亿美元(1782亿元)跃升到2020年的1040亿美元。
报告发现,中国的云计算增长主要是因为公共部门和电信运营商进入云计算领域。与全球市场发展一致,中国的基础架构即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)等产品的市场正在迅速增长。
在众多项目中,"一带一路"的倡议和"中国制造2025年"等策略促进对云数据中心的需求增长,并将持续到2049年,将会为制造行业针带来数万亿美元的市场规模。
二、公司动态
博拉网络二次闯关未果,历史首现0过会率
证监会于11月29日召开2017年第56发审会工作会议,上会的三家公司全部被否,首次出现0通过率。而这三家企业均申请创业板IPO,其中,包括前新三板公司博拉网络。
这是博拉网络第二次上会。一个月前的10月25日,博拉网络的首发申请遭发审委暂缓表决,对此发审委当时并未提出任何询问问题。由于博拉网络先是选择在新三板退市,清理三类股东后再上会。
目前,多家IPO的新三板企业因为三类股东的问题被搁置许久,而博拉网络从2016年4月29日创业板上市申请获受理以来, IPO排队时长也已超过500天,而从此次的审核结果来看,困扰企业的三类股东问题依旧无解。
幸福蓝海拟7.2亿收购笛女传媒80%股权
近日,上市公司幸福蓝海(300528)宣布拟以7.2亿元受让笛女传媒80%股份,前者上半年近90%收入来自院线发行和影城放映,后者主营电视剧的投资、制作及发行业务,专长在于弘扬社会主旋律的正能量题材作品。
交易背后,国家一级编剧、笛女传媒实际控制人傅晓阳等三位管理层股东与幸福蓝海定下了5年4.6亿元净利润的“赌约”。公开资料显示,笛女传媒2016年、2017年1-7月净利润分别为5118万元和895万元。
今年3月,重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司,笛女传媒获股转系统同意挂牌的函,按理说,只要完成剩余的例行手续,公司即可挂牌。可是至今,笛女传媒仍未挂牌。
美登科技接受上市辅导 2017年上半年净利润近1800万元
近日美登科技向浙江证监局报送了备案材料,正式加入IPO大军行列。
公司于2016年8月挂牌,主打产品美折为一款促销管理工具软件,与淘宝商家成了合作,主要将应用软件发布在淘宝商家服务市场中开拓业务,通过向淘宝网卖家提供软件会员服务获取收入。
美登科技营收连年增长,尤其是在2015年营收同比增长14400%,当年其主打产品美折的收入占主营业务收入达到99.17%,从而使得2015年公司净利润实现了1652.42%的猛增,另外其毛利率持续保持70%以上,尤其是近年一直稳定在79%左右。
“新三板+”也发现,美登科技在册的15名股东中,创新工场赫然在列,其持有1.77%的股份,是在2015年10月作为战略投资者进入的,目前,其合伙人汪华在美登科技中任董事一职。
三、本周交易
1.本周新三板TMT行业相关企业成交量排名前五的是:未来国际、英雄互娱、芝兰玉树、ST行悦和钢银电商。
(数据来源:“新三板+” App AiLab)
2.本周新三板TMT行业相关企业成交金额排名前五的是:未来国际、英雄互娱、火舞软件、易点天下和金刚游戏。
(数据来源:“新三板+” App AiLab)
3.本周新三板TMT行业相关企业换手率排名前五的是:明大启微、齐翔通航、数据家、乐程科技和火舞软件。
(数据来源:“新三板+” App AiLab)
四、2018年度策略
招商证券-2018年通信行业策略报告:5G—产业崛起新机遇,万物互联时代新起点
1.两个视角看行业投资:
(1)万物互联大时代的网络新机遇,信息基础设施方兴未艾。展望未来,我们正处在万物互联时代的起点,连接数和数据持续爆发,场景不断丰富,共同驱动信息基础设施持续发展,通信行业即将进入新一轮快速成长通道。
(2)5G是我国信息产业崛起核心,产业政策是关键驱动力。 大国崛起5G至关重要,一方面5G支撑百万亿级万物联网应用。另一方面我国在中游占据全球40-50%的市场份额,5G将形成拉动中国芯片等核心上游产业崛起关键牵引力,带动核心技术能力和市场份额全面提升。政策是产业快速发展的关键驱动力,明年5G即将进入收获期,政策力度有望进一步加强,拉动上游产业崛起,激发下游创新。建议重点关注明年政策方面驱动因素。
2.行业分析:展望5G临近,18年投资下行处于尾声,增长核心转向内生,移动流量持续爆发增长。
(1)资本支出:17年我国运营商资本开支预计同比下滑13%,连续两年下滑10%以上,从近10年的运营商资本开支周期来看,我们认为4G后周期有望进入尾声,预计明年资本支出仍略有下降(约为3000亿),但随着18年年中5G标准确定,传输投资有望先行复苏,无线投资预计19年之后也有望回升。同时政策因素,移动FDD、物联网、广电等或带来资本开支的边际改善。
(2)业绩:前三季度总体收入和业绩增速放缓,增长核心由过去外延转向内生,关注明后年外延并表。(3)业务:基础电信行业收入明显提高,移动数据量同比增长123.7%;光纤用户数持续提升,中国移动固网宽带用户突破一亿,家宽市场形成三足鼎立。
3.投资机会: 5G作为信息产业核心驱动产业链发展,把握明年上半年主题超配投资时机。
运营商5G投资规模及持续时间将进一步增加,同时打开下游万亿级市场空间。在5G产业崛的大背景下,建议把握估值和业绩两个阶段投资机会。从3G、4G发展情况来看,建议把握明年上半年主题超配投资时机。
研报链接:
http://img.neeqm.cn/2017/1203/20171203011508924.pdf
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