美东时间7月24日,贝壳赴美递交IPO申请,爱车小屋随即更新招股书,两家企业拟上市交易所同为纳斯达克。

  贝壳

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  此次上市的主体为贝壳,同时还包括链家、德佑,以及金融、装修等业务。贝壳股票代码为“BEKE”,业内人士透露,此次贝壳IPO或计划融资10-20亿美元,这将是今年以来中国企业最大规模的赴美IPO。

  美国证监会官网显示,贝壳于今年4月24日向SEC秘密提交了文件。

  贝壳找房是一个房屋租赁交易服务平台,平台上拥有大量房源信息,覆盖各省市二手房、新房、出租房信息,数据实时更新。平台还为用户提供VR看房服务,让用户身临其境观看房屋构造,同时为业主提供估价、线上委托及资产管理服务。

  贝壳脱胎于房地产经纪企业链家,2018年4月成立,定位是技术驱动的“新居住”服务平台。招股书数据显示,目前贝壳进驻了全国103个城市,连接了265个新经纪品牌的超过45.6万经纪人和4.2万家经纪门店。

  财务方面

  2017-2019年,贝壳营业收入分别为255亿元、286亿元、460亿元,2020年第一季度营收为71.2亿元;2017年、2018年、2019年净亏损分别为5.38亿元、4.27亿元、21.8亿元,2020年第一季度净亏损为12.31亿元。

  2020年3月,贝壳找房又确认了D+轮超24亿美元的融资信息。据媒体报道,这轮投后贝壳找房估值已达140亿美元(约1000亿元人民币)。

  股权结构

  IPO前,链家创始人左晖个人持有贝壳找房28.9%股权,投票权为46.8%。贝壳找房CEO彭永东持股为3.6%;SHAN Yigang持股为1.6%;XU Wangang持股为1.8%;华兴资本CEO包凡持股为3.8%;腾讯持股为12.3%,为第二大股东;软银旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为10.2%,高瓴资本持股为5.3%。

  爱车小屋

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  爱车小屋更新招股书显示,本次将发行385万股普通股,发行价区间6.5-7.5美元。该公司于6月12日首次向SEC提交F-1招股书,计划以“CARH”为交易代码在纳斯达克挂牌上市。

  爱车小屋成立于2004年,致力于汽车香水和空气清新剂的研发、生产和销售,业务包括三个方面:B2B电子商务平台,汽车产品和汽车美容服务。

  财务方面

  2018-2019年两个财政年度,爱车小屋的营业收入分别为 2441.70万美元和3093.01 万美元,相应的利润分别为 88.06万美元和395.61 万美元。

  股权结构

  IPO前,爱车小屋创始人、首席执行官兼董事会主席Haitao Jiang持有73%的股份,发行后持股比例为54.38%。

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