2021年，新能源汽车市场会是什么样的？

随着低碳经济的持续推行，和近期的“30年碳达峰、60年碳中和”的目标提出。新能源汽车的发展已成为必要。从“碳中和”到能源政策，看新能源产业发展都逐步被推上风口，而面对碳中和利好的背景下，新能源汽车市场的现状和后市将会是什么样的？

2020新能源汽车市场

目前国内新能源车企大致分为两类：传统车企延伸，如比亚迪、北汽、吉利；造车新势力，如蔚来、理想、小鹏等。国外的造车新势力之首当属特斯拉，其余大部分是传统车企向新的驱动方向转变，如宝马、奥迪、大众等。

1、国外主机厂竞争格局

据数据显示，欧洲2020年新能源汽车销量127万辆，同比增长接近135%。

单位：量，数据来源：marklines，南华基金整理

新能源汽车渗透率来看，挪威渗透率70-80%，瑞典渗透率30%，荷兰、瑞士、葡萄牙、英国、德国、法国等比较大的汽车市场，渗透率都超过了10%，在15-20%；西班牙、意大利、匈牙利渗透率在5%左右。

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挪威市场2020年销量靠前的车型主要有奥迪e-tron、MODEL3、ID3、leaf。

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挪威的电动化率遥遥领先，去年渗透率已经超75%，后几个月已经超过80%（仅包含纯电和插电两种，不包括混动）；在保有量上，已有14%的电动车。

瑞典市场2020年销量靠前的车型主要有沃尔沃的S60、V60，沃尔沃本身之前是瑞典的企业，S60和V60销冠车型也形成了瑞典PHEV的渗透率较高，瑞典新能源车渗透率是34.8%，其中混动渗透率29%。

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德国2020年销冠车型以ZOE、GOLF、GLC、M3、ID3等。

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法国2020年销冠车型是ZOE、标致208、M3、标致3008，也是以本地车型为主。

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英国2020年销冠车型是M3/宝马、还有捷豹I-PACE。

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荷兰销冠市场是ID3/M3。

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瑞士市场M3/ZOE/ID3。

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葡萄牙是以M3、zoe、宝马、leaf为主。

数据来看欧洲主机厂竞争格局：各国品牌偏好不同，但大众等德系车以及PSA等法系车企认可度非常高，本地车企贡献主要增量，大众、雷诺日产、戴姆勒位于前三，大众年销量30万辆，占比提升至24%，其次雷诺和戴姆勒销量分别为15万辆，各自占比12%左右，特斯拉在欧洲销量不足10万辆，在9.8万辆，占比8%，欧洲的前三大车企集团占比约为48%。

2、国内新能源乘用车市场现状

我国2020年新能源乘用车销量122万辆，其中销量体量最大的是自主品牌70.4万辆，占比接近60%，造车新势力和合资车销量分别为16.5万辆和16.4万辆，占比分别为14%、14%，特斯拉以14.1万辆位居第四，占比12%。自主车企里比亚迪销量18.3万辆，占比15%，上通五菱销量16.6万辆，占比14%。

我们最后再放下国内按地区的新能源车的渗透率，分EV和PHEV，EV渗透率北京接近20%，深圳在15%左右，PHEV渗透率上海在10-15%，这几个头部城市渗透率和现在的法国、英国、荷兰、瑞士、葡萄牙处于同一水平。挪威的经验来看，20%是渗透率的临界点，后续会快速增长，而我们的头部城市北京、上海、深圳现在的渗透率和欧洲第二梯队的国家同处于第二梯队水平的渗透率15-20%左右。

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2021新能源汽车

根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布了最新一期的产销数据，2021年的1-2月，新能源汽车产销分别完成31.7万辆和28.9万辆，同比分别增长3.9倍和3.2倍。具体来看，2月新能源汽车产销分别达到12.4万辆和11.0万辆，环比下降36.2%和38.8%，同比增长7.2倍和5.8倍。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈下降；与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销同样保持迅猛增长势头。其中，纯电动汽车产销分别完成10.7万辆和9.2万辆，同比分别增长7.2倍和5.8倍；插电式混合动力汽车产销分别完成1.6万辆和1.7万辆，同比分别增长7.4 倍和5.9倍；燃料电池汽车产销分别完成25辆和28 辆。

数据来源：中汽协

另外，中汽协指出，电动化、智能化、网联化、数字化正加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，新能源汽车市场有望迎来持续快速增长。中汽协预计2021年新能源汽车销量将增至180万辆。

纵观近几年来新能源汽车行业的发展，由于国内接连出台许多对新能源汽车上下游产业链补贴的政策，也衍生了许多的不良现象。其中一大部分杂牌新能源车企光速产出大量粗制滥造的新能源汽车投入市场，仅仅是为了套补贴的钱。另外，在众多注册的新能源整车企业中，有部分企业仅仅是具有生产新能源汽车资格，却未落实新能源汽车产能和品牌计划。

面临当前国内这种产业乱象，国家已出台新政策进行整治，但为了完善新能源汽车产业相关政策的同时继续激励新能源产业发展，原定于2020年截止的新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，同时补贴逐年缩减。

综上来看，国内的新能源汽车行业尚处于红利期，政府对新能源汽车行业的相关管控措施还不完善，新势力多也是很正常。每个产业在从初期阶段发展到后来的成熟阶段的过程中，都会经历一系列变革和波动。从汽车行业发展趋势看，伴随国民经济稳定回升，消费需求将加快恢复，中国汽车市场潜力依然巨大。

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