作者：赵金金（九卦金融圈专栏作家）
来源：九卦金融圈
编辑：殷宜家 杨文华
4月20日，平安银行率先发布了2021年一季报，数据亮眼，增速惊人；4月23日，招商银行披露2021年一季报，营收净利均取得双位数增幅，资产质量也持续好转。招商银行是零售“霸主”，在银行业内部一直是业务标杆，而平安银行是零售“新王”，其发展速度是跳跃式前进，近几年，成功进行了零售转型，赶超各大行。自2020年疫情后，数字化是全民所需，金融数字化是银行业发展所向，疫情促使银行业数字化转型进程加快。
从季报年报看 “霸主”与“新王”零售业绩增长
从平安银行和招商银行近两年的年报和一季度季报对比，两家银行在业务发展上取得的不俗业绩与数字化密切相关，两家银行营业收入占比主要来自零售板块，零售领域的数字化趋势愈演愈烈。
根据季报显示，平安银行2021年一季度实现营业收入417.88亿元，同比增长10.2%；实现净利润101.32亿元，同比增长18.5%，增速创下了自2015年以来的最高纪录。招商银行一季度实现营业总收入847.5亿，同比增长10.6%；实现归母净利润320.2亿，同比增长15.2%。两家机构零售客户数和客户资产均较去年同期上涨，尤其是零售客户资产增幅较大。
表1 2020-2021年度一季度平安银行和招商银行零售业绩表
从纵向看，相较2020年，虽然一季度受到疫情影响，但是一方面按照银行的传统惯例，银行在上一年四季度即开始储备次年一季度的营销指标，因此在疫情爆发前银行的业务都是在正常开展的，并未受到较大冲击；另一方面，由于科技的发展，银行的很多业务均可上线移动APP或微信端，在零接触服务的推动下，银行的业务从线下迁移至线上，大多数传统业务客户足不出户均可线上办理，因此2020年一季度银行业务均在有条不紊地开展，各项业绩也较上年有着不同程度的上涨，尤其是招商银行和平安银行。而2021年一是疫情等影响褪去，计提的信用及其他资产减值损失大幅降低；二是2020年同期净利负增长，基数较低。
从横向看，2020年一季度平安银行的各项零售指标均快于招商银行，2021年除了营业收入和零售客户资产略低于招商银行，其余指标远超招商银行。2021年一季度，平安银行深入推动基础零售“做实”，通过升级组织架构及业务模式，在获客、经营、平台建设、客户服务等方面取得了新的阶段性成果。
表2 2019-2020年度平安银行和招商银行零售业绩表
从纵向看，两家银行2020年零售业务各项指标同比增速远远低于2019年，虽然一季度并未受到太大影响，但是全年还是受到影响，全行业的业绩都在下滑，银行为所有行业提供服务，服务的对象都没法生存了，服务提供商业绩下滑当然不可避免。
从横向看，平安银行增速大大快于招商银行，尤其是2019年平安的增幅远远超过招商，2019年，平安银行零售转型深入推进，全力发展基础零售、私行财富、消费金融三大业务模块，实现各项业务均衡发展，经营管理全面提升。招商银行凭借零售转型起步早，零售AUM、客户数等指标遥遥领先平安银行。平安银行与招商银行相比还不是一个量级，但“新王”的追赶之势不容小觑，同比增速方面则是平安银行高于招商银行。
零售“霸主”与“新王”业绩增长源
零售转型
早在2004年招商银行就先行一步启动了零售转型，时至今日成为“零售之王”。招商银行致力于转型发展成为我国最佳的商业银行，紧紧围绕“轻型银行”的转型目标，努力做到“质量、效益、规模”的均衡发展，以零售领先、创新驱动，进一步实现其经营特色。
相比之下，平安银行2016年才开启零售转型，但奋起直追之势凶猛，被业内称为银行业“零售黑马”。平安银行零售转型思路是：效仿招商银行打造完整的零售生态体系，从而达到将客户留在自身零售业务闭环内的目的。为此，平安银行提出“科技引领、零售突破、对公做精”三大策略方针。
平台引流
零售端用户情况，招商银行最主要的平台是招商银行App和掌上生活App，二者的MAU达1.07亿户。数据显示，2020年，招商银行App累计用户数达1.45亿户，增幅27.19%；掌上生活App累计用户数达1.10亿户，增幅20.16%平安银行的主打平台则是平安口袋银行APP，截至2020年末，其注册用户数11,317.53万户，较上年末增长26.5%；月活跃用户数（MAU）达4,033.14万户，还原同口径后较上年末增长15.6%，其中生活场景月活跃用户数超2,181.97万户，较上年末增长79.1%，占总活跃用户数的54.1%。
表3 2020年平安银行和招商银行平台发展情况
科技赋能
2020年平安银行对科技的投入持续加大，科技人员（含外包）超过8500人，较上年末增长超12.5%，IT资本性支出及费用投入同比增长33.9%。招行2020年信息科技投入119.12亿元，突破百亿，同比增长27.25%，占营收比超4%，明显提高；招行研发人员共8882人，同比增长173%，占总员工比9.77%。平安银通过打造“AI+T(远程坐席)+Offline(线下队伍)”的人机协同服务新模式，给客户配备AI客户经理。数据显示2020年该行的AI客户经理月均服务客户数较2019年月均水平提升693.1%。2020年，招商银行App借记卡数字化获客占比19.98% ；掌上生活App信用卡数字化获客占比达62.82%。
数字化的定位
平安银行通过赋能客户、赋能一线、赋能风控、赋能管理，夯实科技基础，推进数字化经营，并期望构建全面数字化经营“智慧大脑”。在金融科技背景下，以数字化为主线，平安银行最新战略是想成为“全球领先的智能化零售银行”。“AI Bank”是该行实施数字化转型的核心技术，应用于获客、场景搭建、智能风控等环节，以此来推进全行业务创新，提升B端与C端用户在网络平台中的用户黏性，从而形成一个完整的线上服务平台闭环。“金融壹账通”是平安集团“金融+科技”双战略的主要载体，它的产品主要由致力于中小银行、保险公司、证券、基金等方面的智能银行云服务构成。
招商银行数字化转型分为三阶段，第一阶段，“轻型银行”战略目标，明确“移动优先”的数字化创新战略。招商银行最早切入移动端，早在2010年，招商银行就开始了手机银行客户端的开发，上架了iPhone手机银行客户端；又于2011年上架Android版手机银行终端，并在此后每年保持更新。2020年，招商银行的手机银行已经推出9.0版本，并相继推出掌上生活等其他App，丰富“移动优先”策略。第二阶段，招商银行定位 “金融科技银行”，把科技转型作为未来三到五年的核心，为转型升级提供源源不断的“核动力”。2016年，招商银行正式提出要加快推进金融科技战略；2017年，招商银行明确了金融科技银行的目标；2018年，招商银行提出对标金融科技公司，拥抱银行3.0时代；2019年之后在公司章程中明确加大科技投入；2020年进入科技投入超百亿。第三阶段，以零售3.0为突破口，在数字化经营、生态建设、数字化风控、数字化管理四个方面，成为招商银行业务全面发展的持续动能。
疫情后零售银行数字化转型启示
后疫情时代，线上消费的迁移已势不可挡，而日新月异的数字平台吸引着热衷数字技术的消费者。近年来，由于零售业务比对公业务收益更高、风险更低，很多银行都在加码零售业务。疫情催使银行数字化转型加快，数据可见，数字化开始地越早，零售市场占领就会越大，招商银行和平安银行在零售的赛道上无疑是成功的。
科技金融是道法自然
数字化转型，其实就是利用金融科技手段使零售银行内部的运营、产品服务、客户营销等方面实现智能化，是对客户服务模式、理念的变革，目的是提升服务质量、改善客户体验、节约运营成本、降低业务风险。在互联网金融快速发展的大背景下，数字金融科技正颠覆着商业银行零售业务的发展，零售银行的服务渠道及载体正在向数字化迁移，随着客户交易行为习惯的数字化，客户对金融产品和服务有了新需求，并且更加注重客户体验，同时，银行同业和跨界之间的竞争在加剧。随着客户数字化交易行为的加深，提升客户体验成为银行产品和服务的追求，只有银行根据自身发展情况适当加大金融科技投入，创新金融产品和服务,为客户输入场景化、无感化的服务，才能满足客户个性化、差异化的需求。
与金融科技公司合作是双赢
随着互联网金融科技的逐渐发展普及，金融科技公司与银行传统业务的竞争愈加激烈，第三方支付直接冲击着银行零售业务的发展，可以通过与拥有高新技术的金融科技公司以及专业公司合作，弥补银行的技术不足。商业银行在自身创新变革的同时，也亟需从外部获取技术和场景赋能，与互联网科技公司合作，壮大自己的羽翼，在金融科技这条路上，银行是新手，需要指引和合作。金融科技公司通过输出技术或提供场景，与银行业金融机构在营销、获客、风控、运营等领域开展合作。银行与金融科技公司合作，一方面可以提高金融科技技术渗透率；另一方面，弥补部分金融科技复合型专业人才的不足。
场景生态圈是突破点
银行要以支付结算和消费信贷服务为基础，不断向外部场景延伸，搭建消费场景，深度融入生态圈，切入客户的生活、工作场景，为其提供场景化和无感化服务。首先，银行可以整合内部的生活缴费、积分商城等各种非金融服务，将零售银行服务和产品融入到人们的衣、食、住、行、工作、娱乐、社交、理财、投资、保险等各类型场景之中，打造以手机银行、微信公众号、信用卡等为载体的闭环生活服务生态圈，不断改善商业银行生态圈的用户体验，助力零售银行转型。其次，商业银行可以与其他行业、企业合作，实现资源共享，客户共享，打造开放式银行，有效地达到获客、活客以及留客，提升零售银行竞争优势。
私人银行是主场地
私人银行业务是零售银行必争地。伴随着富人们专业财富管理需求度的增加，近年来国内私人银行业绩增速有目共睹。招商银行零售业务的优势就是掌握了较多的高净值客户，成为其零售业务发展的护城河，私人银行业务本是平安银行零售短板，经过这两年的奋起直追，数量和规模迅速增长。私人银行业务，已然成为商业银行零售生态链必争的新高地。天风证券也指出，私人银行是零售生态链的顶端，相比其他零售业务市场增长率更快、回报率也更高。零售银行是我国商业银行面对利率市场化和金融脱媒化进行改革的重要出路之一，而私人银行则是必争的“高地”。
人才引领是灵魂
由于金融科技在持续升级创新，一方面使得商业银行的科技人才及所拥有的科技技能与当下金融科技的持续创新发展不相匹配，且复合型人才的培养也跟不上发展的速度。零售业务数字化转型发展需要金融科技和复合型人才共同推进，对标金融科技公司，构建专业科技引才机制，引入金融科技的复合型人才，并建立人才队伍，提供良好的职业发展前景，保持提升银行工程师队伍与金融科技团队的创新能力。
商业银行零售业务数字化转型已是发展的必然趋势，作为零售龙头的招商和紧随其后的平安在零售上已经先人一步，在零售赛道上取得了不俗的业绩。与国外相比，国内零售业务数字化转型较晚，且与金融科技的融合力度有限。目前整体银行业的不良拐点应该已现，银行转型处于革命的“觉醒时代”，数字化方向已对，但路还长。
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