科技股大爆发，核心主线有哪些？相关标的有哪些？
今日科技股集体大涨，鸿蒙概念暴涨，润和软件、诚迈科技等20cm涨停，中国软件涨停。半导体板块整体依旧强势，士兰微、通富微电涨停，长电科技等大涨。目前整个科技股在分歧中，不断走强，后面肯定有分化，但中长期看，还会是有延续趋势的机会。
科技股上涨逻辑主要包括以下几个方面：
（1）国产软件：上周华为鸿蒙系统2.0问世，万物互联时代拉开大幕，对着国家政策的大力支持，鸿蒙系统终端厂商的导入有望加速，物联网应用生态建设也将加速，并将进一步提振物联网终端应用与设备市场，让概念股持续发酵。上周本是一日游，今日继续表现；
（2）芯片：受疫情冲击，芯片生产紧缺，进而加剧半导体板块总体供需矛盾，引发芯片涨价潮，这对于芯片制造、封测、设备等受益最为明显，叠加国产自主可控，芯片股一直是个长期主线；
（3）业绩提振：需求旺盛，供给紧张，芯片股今年业绩可期；
（4）技术：超跌反弹。2021年初至今申万计算机行业、通信行业涨幅在申万一级28个行业中排名第24、25，跌幅超6%，同期沪深300上涨1.36%。
（5）估值：计算机行业市盈率已调整至52.12倍，低于2010年至2020年历史均值57.22倍，行业估值低于历史中枢水平。
根据上面5大逻辑，芯片股、国产软件（鸿蒙概念）两大主线依然值得中长线重点关注。
一、芯片主线
高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，全年利 润预期有望好于前期预测，景气度的持续性提供了持续上修预期的动力。
站在二季度的时点，随着全球半导体需求持续高涨，供给受到扩产周期的约束在年内难以大规模释放，供 不应求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全 年业绩预期 ，进而带来相关股票的机会。
根据天风证券研报，半导体芯片主线重点关注以下三大主线：
（1）IC 设计：一季度淡季不淡， 缺货涨价使得毛利率和净利率环比均有提升。
相关标的：晶晨股份、全志科技、瑞芯微、中颖电子、芯海科技、兆易创新、富瀚微、紫光国微、韦尔股份、卓胜微、圣邦股份
（2）半导体制造：一季度制造产能紧缺，未来 5 年持续扩产，彰显成长性。涨价+UTR 提升+ 产品结构优化。
相关标的：中芯国际。
（3）半导体设备材料：芯片短缺加速了产 能扩张速度，未来两年全球设备销售额增长趋势明确，国产替代大趋势下，A 股半导体设 备材料成长潜力较大。
相关标的：中微公司、北方华创、雅克科技、至纯科技、精测电子、华峰测控、长川科技。
重点半导体芯片概念股区间涨幅榜单：
二、国产软件主线
同样作为国产自主可控的分支，国产软件相对于半导体芯片受市场关注程度明显低很多，不过近期在华为鸿蒙系统的催化下，国产软件题材也受到市场追捧。
华西证券研报指出，鸿蒙有望成为国产基础软件新的发动机，其强大的商业化能力有望引领国产软件行业进入新的发展阶段。以鸿蒙为支点，国产软件有望彻底摆脱对国外基础软件的依赖。华西证券梳理生态链公司如下：
（1）技术开发类：
重点标的：中科创达（系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片平台适配）；
其它标的：东方通（中间件）、诚迈科技（软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。
（2）生态应用类
重点标的：用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）；
其它标的：万兴科技（视频编辑）、网达软件（华为视频）、彩讯股份（邮件系统）、梦网集团（短信系统）、超图软件（GIS）、四维图新（地图）、科蓝软件（华为钱包）。
根据天风证券，重点关注标的如下：
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