【资金风向】
资金买入鸿蒙概念、国防军工等板块
周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.12%报3529.18点，深成指涨0.40%报14641.29点，创业板指涨0.97%报3270.58点。两市共计成交10143亿元，较上个交易日增加41亿元。盘面上，鸿蒙概念、国防军工、医疗器械服务等板块涨幅居前；煤炭开采加工、猪肉、水泥等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
深圳瑞捷获1机构和1游资买入，买入净额为3860.19万元；
翔宇医疗获2机构买入，买入净额为1.01亿元；
科蓝软件获2游资好买入，买入净额为1.83亿元。
振东制药获1机构和1游资买入，买入净额为6553.55万元。
两机构席位买入精达股份
精达股份（600577）近3个交易日获两家机构席位合计买入1.59亿元，占区间成交额的10.64%。中信建投认为，精达股份是国内电磁线行业龙头，产品广泛应用于家用电器、汽车电机等领域。扁线电机正成为新能源电机技术趋势，公司是特斯拉新能源车小扁线核心供应商，技术壁垒较高且先发优势显著，小扁线业务放量在即。
北向资金今日净卖出20.1亿元。药明康德、五粮液、宁德时代分别遭净卖出4.69亿元、3.83亿元、3.66亿元；立讯精密获逆势净买入8.62亿元。
【要闻精选】
>工信部：有序放开汽车代工生产，遏制盲目投资和重复建设。
>央行就虚拟货币炒作约谈后，工行、建行、支付宝等集体禁用该行账户开展虚拟货币交易活动。
>中汽协发布汽车大数据区块链平台。
>5月全国发行地方政府债券8753亿元。
>今日唐山钢坯出厂下调50元/吨报4850元/吨。
>中国语音语义市场规模达15.5亿美元，科大讯飞、阿里云、百度智能云Top3。
>首批基础设施公募REITs上市，上交所：将逐步扩大试点范围。
【题材汇总】
1、半导体硅晶圆下半涨幅将进一步扩大、供不应求或将延续至2023年
据台媒报道，今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作，硅晶圆需求明显转强，随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降，第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升，不仅12寸硅晶圆已供给吃紧，6寸及8寸硅晶圆同样供不应求。然而包括日本信越、日本SUMCO、台湾环球晶、德国世创（Siltronic）等全球四大硅晶圆厂下半年产能增幅有限。因为供给愈形吃紧，硅晶圆市场已转为卖方市场，今年下半年价格涨幅扩大，涨价趋势亦将延续到2023年。在半导体产能供不应求将延续到2023年情况来看，业者普遍预期明、后两年硅晶圆恐出现缺货问题。
硅晶圆自去年底伴随半导体、汽车加上记忆体都走向复苏上升轨道，今年以来所有尺寸都呈现满载的火热表现，据各大硅晶圆厂预测，供不应求持续，2021－2023年都是正向循环。据国际半导体产业协会旗下硅产品制造商组织(SMG)发布的最新一季晶圆产业分析报告显示，2021年第一季全球硅晶圆出货面积较2020年第四季增长4%，并超越2018年第三季的历史纪录，再创新高。随着供需持续紧张及产品价格的上涨，产业链公司望受益。
中晶科技（003026）主要产品为半导体硅片和半导体硅棒，主要产品在分立器件用硅研磨片领域占据领先的市场地位，目前订单饱满。沪硅产业（688126）是国内半导体硅片行业龙头，12寸硅片产能持续爬坡。
2、石墨烯探测器五分钟即可检出新冠病毒、石墨烯应该场景不断拓展
据媒体报道，据最新一期美国化学学会期刊《ACSNano》杂志，美国伊利诺伊大学芝加哥分校（UIC）的研究人员成功地使用石墨烯在实验室检测到了新冠病毒。通过这一“神奇材料”,可快速、准确地检测COVID-19。这一发现可能是针对冠状病毒检测手段的突破，有助于对抗COVID-19及其各种变异毒株。
这种由拉曼光谱仪光学测量的在COVID-19存在下石墨烯振动的变化已被证明是快速、准确且成本相对更低的检测方式（除去传感器本身的成本）。
业内认为，石墨烯在复合材料等领域的应用已日益成熟，市场增长快速，如手机触摸屏、锂离子电池、超级电容器以及增强塑料、防腐涂料、石墨嘴温控材料等领域。随着石墨烯产业化方向的逐斯清晰，目前，全球已有80多个国家投入石墨烯的研发、生产。我国石墨烯市场规模由2014年的1.4亿元快速增长至2018年的274.5亿元，年复合增长率为274.2%。未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。
华丽家族（600503）旗下子公司宁波墨西已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。德尔未来（002631）与诺奖获得者共同设立公司，从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化等。
3、机构密集调研光伏产业链、市场需求有望好于预期
根据上市公司最新发布的投资者调研报告，金博股份、奥特维、中利集团等公司均在近日接受了多家机构调研，光伏业务受到了重点关注。如奥特维表示，今年组件端串焊机、划片机都将有增长，硅片端的硅片分选机也将有更换需求，目前下游客户的减产对公司订单没有实质影响，中小客户的订单有增多。
安信证券认为，5月份光伏组件、逆变器出口金额均同比增长，海外市场需求和景气度超预期。在央企“十四五”装机规划的约束下，之前核准的绝大部分竞、平价仍将会在今年并网，行业潜在需求旺盛。只要硅料等产业链价格进入良性区间，短期需求拐点可期。尤其是逆变器和跟踪支架，短期伴随行业起量，全年业绩确定性强。
公司方面，阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）是光伏逆变器龙头。
4、士兰微拟采购相关半导体设备 行业高景气度持续
士兰微最新公告，控股子公司成都士兰半导体制造有限公司，拟向关联企业厦门士兰集科微电子有限公司采购9台12英寸晶圆外延炉、测试仪等设备，交易总金额4631万元。
国海证券吴吉森表示，全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成本高昂，其中约80%的成本将用于购置设备，因此半导体设备支出对于行业景气走势的判断具备先导性。
万业企业（600641）通过收购Compart公司，进一步向IC设备与材料平台转型；至纯科技（603690）的湿法清洗设备已获得中芯等一线厂商重复订单。
6、迈向万物智联、多国加紧布局下一代通信技术
据报道，韩国计划在2031年前，发射14颗6G通信卫星，并开展相关的研究，用6G形成市场需求，带动经济发展。韩国此举无疑是争取在6G时代内，取得领先行业的地位。另有报道称，华为准备在7月，与中国航天、中国移动合作发射华为首颗6G卫星。不只是韩国、中国，日本、美国、德国等多个国家都开始行动，布局6G技术。
点评：6G将在5G基础上进一步拓展和深化物联网的应用范围和领域，并通过使用超大规模的智能化网络实现“万物互联”向“万物智联”的转换。此外，6G具有全频谱通信能力，未来将借助卫星、无人机等非地面设施，实现通信信号从人口覆盖走向空天地一体化全球无缝全覆盖。
沃特股份（002886）称已参与客户的6G项目预先研究开发工作。意华股份（002897）表示目前研发的部分产品可以用来满足6G产品的相关技术要求。
7、工信部正式发文、低速电动车有望纳入正规化管理
据报道，近日，工业和信息化部正式公开征求对推荐性国家标准《纯电动乘用车技术条件》的意见，增加针对微型低速纯电动乘用车的技术要求，包括增加微型低速纯电动乘用车的定义以及增加动力性、制动性、外廓尺寸、整备质量等相关技术指标和要求。
点评：微型低速电动车在市场上俗称“老年代步车”。这次征求意见的《技术条件》首次将这类车辆作为纯电动乘用车的一个子门类，提出相关技术要求。这意味着，这类车辆有望从监管灰色地带纳入正规化管理，相关企业和行业将受到深远影响。
A股相关概念股主要有隆鑫通用（603766）、力帆科技（601777）等。
【个股雷达】
苏常柴：与华为云就“智能农机远程服务系统”达成战略合作
据苏常柴（000570）官微消息，公司在“千里眼——智能农机远程服务系统”项目中，与华为云达成战略合作。公司也凭借此项目参与到了“365”工程中，并且成为了江苏省、常州国家高新区工业互联网创新发展的标杆性企业。公司智能农机远程服务系统项目的开发运用，将为公司产品满足国家环保政策的要求提供有力保障，为公司市场服务网络提供信息支撑，从而提升产品的智能化水平和市场竞争力，同时加快工业互联网+助力企业转型升级的步伐。公司将利用华为云的人工智能技术，使“常柴发动机远程监控平台”成为公司产品开发、缺陷检测、三包服务、质量追溯中一个有力的工具，以及根据不断获取的信息数据，对平台功能做进一步的优化工作。
此外，公司在互动平台表示，参股公司厚生新能源一期产线均已达到投产状态，一期规划产能3.2亿平米，目前正在积极与下游众多客户展开研发，测试，配套等各项工作。目前厚生新能源的隔膜技术适用于钠离子电池。
甘化科工：参股的苏州锴威特从事第三代半导体的研发与生产
甘化科工（000576）在互动平台上表示，公司目前持20.06%股份的参股公司苏州锴威特半导体股份有限公司从事第三代半导体产品的研发与生产。此外未来公司将坚定以军工产业为方向，围绕军工电源和智能弹药领域，坚持内生增长与外延扩张并举。通过高标准的研发、制造和优质服务，以技术创新、提质增效为主要内生动力；挖掘产业整合机会，完善产业布局，以持续并购、产业基金投资为主要外延手段；不断提高公司发展质量和效益，努力将公司打造为军工细分行业内的龙头企业。
本文仅供投资者参考，不构成投资建议。
转载是一种动力，点赞是一种美德！
本文作者可以追加内容哦 !
