美东时间7月1日,医疗科技公司零氪科技向SEC更新了招股书(红鲱鱼版),计划以“LDOC”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。本次IPO由摩根士丹利、美国银行以及中金共同担任承销商。

红鲱鱼版招股书显示,零氪科技将发行1082.5万股ADS(美国存托股),每股ADS相当于4个普通股。发行价格区间为每股ADS17.5美元至19.5美元,承销商总计享有162.4万股ADS的超额配售权。若执行“绿鞋机制”,本次IPO拟募集金额或将达2.43亿美元。

零氪科技此次美股IPO,得到了市场积极反馈,其招股书披露,已有6家有明确投资意向的投资者(类似于香港上市的基石投资者),除了阿里健康、淡马锡及清池资本Lake Bleu等老股东外,还包括长线基金UBS Asset Management、医疗专业基金Hudson Bay和Sage。

上述投资机构和基金意向认购金额达到1.15亿美元,如果本次IPO最终以定价区间中端即每股ADS18.5美元定价, 则6家意向投资者的订单额度将占总体融资金额的57.4%左右,体现了老投资人、长线基金还有医疗专业基金对零氪未来发展的信心。

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  • 零氪科技(LDOC)
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