沪指、深成指高位震荡，创业板指持续上行，午后涨幅扩大，创六年来新高。锂电、芯片题材股表现强势，稀土、新能源板块相对活跃，两市成交额迅速重回万亿元上方，北向资金持续净流入，市场整体经过缩量回调后景气度有所回升。从今日的中报业绩预告披露的数据看，上游周期类主题如煤炭、机械、化工等受到二季度原材料涨价潮的带动，超预期的可能性较其他行业相对高，而“碳中和”背景下的新能源产业链也有望在估值回调后，叠加中报披露效应实现反弹，短期内的市场还是会以业绩披露窗口和政策利好为主导。中长期来看，从产能和需求侧的角度，新能源产业链的确定性也是维持在高位的。我们认为，新能源相关题材，尤其是上游板块，或将会在较长一段时间内维持高景气。
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