星期三 2021年07月21日

热点话题：

中国光伏行业协会理事长曹仁贤在7月21日召开的2021年光伏产业链供应论坛上表示，近年来，中国光伏产业目前已经形成了从高层硅材料、硅片、电池片组件、光伏制造设备到系统集成和应用，形成最完善的光伏产业。中国的产业已基本满足全球供应链，中国大陆生产的多晶硅、硅片、电池片组件在全球的占比分配率分别为76%、96%、83%和70%。在多晶硅、硅片、电池片组件的环节，中国企业位列世界产量排名前十名。

我国三孩生育政策配套支持措施发布，目标是到2025年，生育、养育、教育成本显著降低。措施明确，我国将取消社会抚养费等制约措施，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩；完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，推动将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除

财联社7月21日讯，上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，上海新能源汽车制造业产值达到3500亿元左右。纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升，推动重点汽车制造企业加速向战略性新兴产业企业转型，培育一批销售规模百亿级汽车零部件中小企业。重点发展：1．纯电动和燃料电池汽车。推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用，突破膜电极、电堆、质子交换膜等系统关键零部件核心技术，降低燃料电池汽车成本，完善加氢站布局。2．智能网联汽车。3．新型汽车服务。发展新能源汽车电池回收、共享出行、智能网联汽车测试、展示交易等多种类型的服务。

万和证券认为，市场震荡静待良机，结构性行情关注成长板块。当前市场扰动因素较多，处于变局之中。7月政治局会议临近，对下半年经济形势和货币政策基调政治局会议或给出定调；此外全球疫情再次出现反复，对全球经济复苏形势带来扰动；美联储议息会议对全球流动性预期带来扰动。在政策预期、疫情、全球流动性预期等多重因素的扰动下，市场短期仍呈现震荡行情。


今日行情分析：

上证指数 +0.73% 创业板指 +2.78%

中证500 +1.21% 标普500 +1.52%

上证50 +0.29% 沪深300 +0.69%

7月21日消息，A股三大指数集体高开，水利概念领涨。盘中指数冲高震荡，盐湖提锂、锂电池概念掀涨停潮，半导体、鸿蒙概念、MCU芯片、集成电路等科技股持续爆发，稀土、汽车走强；煤炭、机场航运回调，餐饮、旅游板块下挫走弱。午后，创指继续上扬，一度涨逾3%创近6年新高，光伏、军工、钛白粉异动拉升；猪肉、白酒概念下挫走弱。总体来看，市场情绪大幅回暖，两市逾2900个股上涨，成交额再破万亿，北向资金全天净买入逾30亿元。

具体看，截止收盘，沪指报3562.66点，涨0.73%，成交额为5172亿元（上一交易日成交额为4226亿元）；深成指报15212.60点，涨1.34%，成交额为6920亿元（上一交易日成交额为5441亿元）；创指报3560.05点，涨2.78%，成交额为2971亿元（上一交易日成交额为2202亿元）。　

盘面上，盐湖提锂、汽车整车、锂电池等板块涨幅居前，机场航运、煤炭开采加工、景点旅游等板块跌幅居前。


精要观点： 　

源达表示，今日A股各大指数同步高开，受到外围市场反弹带动，随后同步走高，整体属于缩量反弹的走势。从操作策略来讲，依然是轻指数重个股的行情，指数重点关注月底的重磅会议，等信号释放；个股目前资金活跃度尚可，大概率有趋势性行情，可以重点把握。从资金角度分析，依然深度介入新能源、科技股，所以，对于炒作水利、海绵城市，日内这类热点建议放弃。锂电反弹的最猛，军工、半导体、miniLED、光伏的龙头继续上行，以及多胎概念，可以持续关注。

华福证券表示，从盘面来看，市场宁愿继续在赛道股里来回切换，也不愿意去做低估值的品种。调整了一个多月的白酒股，昨天强劲反弹，板块指数大涨逾2%，是拉动上证指数的主力。上证指数靠银行白酒周期，而深成指与创业板指数则靠新能源科技医药。近期出现补跌迹象的芯片股，昨日全线大涨，大大提振了市场人气。从走势来看，大盘继续在3500附近震荡，指数波动有限，板块与个股轮涨轮跌，最近几周的走势，是典型的震荡格局，如果把时间周期拉长来看，自3月9日大盘见底以来，最近4个多月的走势，也是典型的箱体震荡。结构性慢牛的基调下，指数小幅波动，板块轮涨轮跌，将成为常态


重点关注板块：

新能源：

2020年9月22日国家领导人提出碳中和目标，美国重返巴黎协定、欧洲宣布2050年净零排放，意味着占全球能源版图70%的120多个国家已经宣布本世纪中叶实现碳中和，开启了新能源发电30年黄金发展期。能源转型过程中新能源的低成本是核心驱动力，近年光伏风电成本快速降低，将成为全球范围内最便宜的能源形式，加快碳中和的实现，并促进电气化比例提升。在全球电气化趋势明显，用电量增速快于能源需求增速，加之新能源发电占比低，能源转型刚起步，随着平价时代到来，新能源发电受政策的影响弱化，进入到内生增长阶段，将保持历史高增速增长。

博时新能源主题混合（A：013103，C：013104）本基金主要投资于新能源主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%—95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。其中，投资于本基金界定的新能源主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金于目前正在发行中，感兴趣的小伙伴可以关注一下~

产业升级+消费升级

在“十四五”政策规划背景下，产业升级和消费升级成为社会经济重要发展趋势之一。“十四五”产业政策要求产业结构进行调整，倡导产业技术核心化，产业管理信息化，产业链专业化。传统产业纷纷转型，新旧产业融合发展，新兴产业不断涌现，带来欣欣向荣的产业升级社会面貌，现代化产业体系的建设进程也在加快。在我国产业升级的同时，我国消费结构升级也在有条不紊的进行中。近年来我国居民收入持续提高，城镇化加快推进，互联网日益普及，消费升级也随之加快。消费物品由中低端向中高端转变，个性化，定制化，多样化消费成为趋势。新消费带来新供给，新供给带来新创造，消产业升级和消费升级相辅相成，并驾齐驱，带来更高质量的投资赛道，共同推动社会经济发展。

博时成长优势混合（A：012463，C：012464）本基金优选具备持续成长性、估值合理或被低估的上市公司，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。本基金基于GARP投资策略和行业轮动策略瞄准景气度子赛道，关注产业升级聚焦下的优势企业的成长性和估值合理性。除此之外，还重点关注港股上市的科技类资产和低估值资产等优势板块。本基金目前正在发行中，将于7月30号（下周五）结束募集！

风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询—博时基金-基金产品， 博时基金相关业务资质介绍网址为：http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

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