2021年07月21日 12:44 中国基金报
原标题：满屏涨停！指数暴涨近9% 锂电半导体大爆发！顶流基金经理狂买 2500亿大白马飙涨停！果链龙头突然暴雷 闪崩15%！蔡嵩松又火了
锂电、新能源车、光伏、半导体yyds！
今天早盘，在新能源汽车、锂电池、光伏、半导体等集体爆发下，创业板收涨近2%。
上证指数午盘涨0.6%，科创50涨超3%。两市半日成交额超7400亿元。
锂电池、光伏、半导体、稀土永磁、新能源车题材活跃。
相关个股满屏涨停！
中报业绩集体报喜
半导体又沸腾了！集体涨停潮！
半导体板块大幅走高，指数涨超5%。
半导体设备更是涨超7%。
其中，芯海科技(122.320, 20.39, 20.00%)20%涨停，瑞芯微(150.150, 13.65, 10.00%)、北方华创(346.250, 31.48, 10.00%)、立昂微(162.270, 14.75, 10.00%)、等纷纷涨停。
数据显示，半导体板块共有28家公司发布了上半年业绩预告，不仅全部实现盈利，而且全部实现增长，其中19家公司预告上半年业绩增长下限超过1倍，部分公司业绩增幅更是超过了5倍。
蔡嵩松二季报新鲜出炉
还在重仓半导体，疯狂加仓圣邦股份(274.770, 11.73, 4.46%)
作为长期在热搜榜上的半导体概念基金经理，蔡嵩松的最新半年报持仓也出来了！
和大家想的一样，还是all in芯片半导体！
以规模最大的诺安成长来看，截至二季末，诺安成长的前十大重仓股如下，具体成分和一季末一样，只是在这十只个股里做了调仓的操作。
其中，增持圣邦股份超50%至1164.7万股，为诺安成长最新的第一重仓股。值得注意的时，期间圣邦股份涨幅超70%。
此外，大幅减持长电科技(37.450, -0.78, -2.04%)、北方华创和三安光电(36.560, 2.93, 8.71%)。
蔡嵩松在二季报中表示，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。
他表示，展望未来，本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧，短期之内这一矛盾无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。另外，随着国产相关技术产品陆续攻克，国产替代的加速推进这一因素叠加，行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。
锂电池板块再度走强
公募基金都笑了：赣锋锂业(185.900, 16.90, 10.00%)涨停！
锂矿指数涨近8%。
锂电池板块再度走强， 沧州明珠(8.770, 0.80, 10.04%) 涨停， 江苏国泰(15.300, 1.00, 6.99%) 涨超8%， 赣锋锂业 涨超7%再创历史新高， 盛新锂能(49.500, 4.50, 10.00%) 涨超6%， 天齐锂业(80.390, 7.31, 10.00%)、 雅化集团(27.740, 1.79, 6.90%) 、 恩捷股份(271.910, 13.79, 5.34%) 、 天赐材料(102.090, 5.24, 5.41%) 等跟涨。
锂电池概念股再度爆发， 西藏珠峰(25.280, 2.30, 10.01%) 、 融捷股份(121.120, 11.01, 10.00%) 涨停， 赣锋锂业 、 西藏矿业(44.020, 4.00, 10.00%) 、 中矿资源(68.480, 6.23, 10.01%) 、 天齐锂业 等大涨。
其中，赣锋锂业A股涨停，总市值首次突破2500亿大关。
值得注意的时，二季报显示，赣锋锂业受到不少基金经理的青睐加仓。其中，周应波执掌的中欧时代先锋持股最多，达1841.66万股。
天风证券(4.570, 0.02, 0.44%) 研报指出，2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产，锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张，终端订单逐步扩散至二线厂商。据统计，2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿，其中锂电业务订单达到了348亿左右，分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍，锂电设备转入卖方市场，供需非常紧张。
新能源汽车
龙头股净利预增205%！涨停！
新能源车概念股涨幅也靠前，新能源整车指数涨超4%。
其中，4000亿巨头长城汽车(50.070, 4.55, 10.00%)昨晚公告称， 公司上半年实现营业总收入621.59亿元，同比增长73%；归母净利润34.98亿元，同比增长205.19%。
今天，A、H股双双大涨。长城汽车A股快速封死涨停。
港股则大涨近14%。
长城汽车表示，报告期内归母净利润预增的主要原因是整车销量及毛利增加。公司通过持续践行品类聚焦战略，加大国际市场开拓力度，积极推进新能源与智能化发展，公司产品结构得以进一步优化，公司盈利能力持续改善。
业绩增长的势头从长城汽车的产销数据中就可见一斑。根据公司上半年产销快报，1-6月，长城汽车累计销量61.82万辆，同比增长56.5%。即便抛去去年疫情影响，这一销量相比2019年上半年增长幅度也达到25.26%。
水利建设和海绵城市走强
受河南暴雨影响，早盘，水利建设板块整体涨幅居前，水利水电建设涨幅为4.44%。
海绵城市指数也涨近4%。
纳川股份(3.890, 0.65, 20.06%)（维权）涨停，涨幅为20.06%。
50亿定增落地
古井贡酒(245.500, 18.51, 8.15%)涨停
早盘开盘后，古井贡酒迅速封涨停，最新股价249.69元每股，市值达1137亿元。
7月20日晚间，古井贡酒50亿元定增计划落地，易方达获配25.5亿元。此外，JPMorgan、国泰君安(17.160, 0.11, 0.65%)、易方达、财通基金、太平基金、富国基金等13家机构获得配售。
北上资金净流入38亿元
恒大债券反弹
前两天遭到股债双杀的恒大，今天债券开始止跌反弹。“ 20恒大02 ”涨超9%，“ 15恒大03 ”涨超5%，“ 20恒大01 ”涨近3%。
不过，股票方面，截至记者发稿，则又翻绿。
信维通信(26.200, -5.23, -16.64%)业绩变脸
大跌超16%
有人欢喜有人愁。今天，苹果概念股 信维通信 跌惨了。截至午盘收盘，收跌15.62%，市值蒸发近50亿元至257亿元。
7月20日晚间，射频天线龙头企业之一 信维通信 发布了半年报。 信维通信 上半年“增收不增利”，实现归属于上市公司股东的 净利润 1.72亿元，同比下降47.53%。二季度实现归属于上市公司股东的净利润0.57亿元，环比下降102%。
信维通信 是 苹果 天线和无线充电等产品重要供应商之一。 财信证券 表示， 信维通信 是射频天线龙头，公司是全球前五大手机产商的无线充电核心供应商，并且目前逐步在 苹果 手机和Airpods提高市场份额，预计2021年-2022年分别实现同比增长80%和50%。安卓天线市场快速增长，LCP天线有望2022年批量出货，带来天线价值量的大幅提升，公司 苹果 天线主要供应 iPad、Mac等产品。
对于业绩的下滑， 信维通信 解释称，公司处于业务转型优化阶段， 净利润 阶段性受到了一定的影响：一是公司加大新业务的拓展力度，LCP、BTB、UWB、被动元件、汽车互联等新业务处于加快拓展阶段，已经对收入有所贡献，随着新业务逐步放量，将会成为业绩贡献的增长点。二是上半年是消费电子行业的淡季，成熟业务的产能利用效率较低，影响了毛利率。三是上半年原材料价格上涨较快，公司成本端也受到了一定的影响。
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