芯片半导体受挫，科技股行情要结束了吗？

景顺长城基金刘彦春：极致分化难以持续，只是需要保持耐心 刘彦春认为，近期对于非市场化政策调整预期以及监管的担忧继续困扰市场，市场估值体系紊乱，风格走向极致。 但是，刘彦春认为针对单一行业的治理整顿不能简单外推到其他行业，改革是为了更好发展，唯有持续推进市场化改革提升效率，各行业均衡发展，才能真正实现共同富裕。 持续的信用收缩对经济增长的影响逐步体现，保增长压力加大，预期下半年财政更加积极有为，社融存在超预期可能。极致的分化行情难以持续，投资难度正在下降，我们只是需要保持耐心。 巨丰投顾：芯片半导体受挫  科技股行情要结束了吗？ 从政策消息面来看，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。这也是半导体板块退潮的主要原因，但是否意味着科技股行情的结束呢？ 其实不然，目前国内、外缺芯依旧严重，多领域生产仍受芯片问题的制约，机构预期，未来缺芯问题将有望延续到明年的中期，从行业景气来看，半导体板块依旧处于高景气周期，目前各国都在加大对芯片的生产，台积电、三星等国外半导体巨头，相继投资扩产，以以应对缺芯问题，因此，我们对半导体行业中长期投资的逻辑没有变，依旧看好未来的高成长性。 安信证券：市场向上阻力较大，成长再布局 受经济下行压力增大、市场增量资金短期偏紧等因素影响，市场短期或将继续处于调整阶段，部分热门赛道也将面临更大的调整压力。从中长期来看，我们此前提出的A股长牛和成长中期主线的逻辑依然成立，成长股的结构性牛市有望在调整期结束后得以延续。建议投资者等待市场平稳后，逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、汽车、5G、CXO等高景气长赛道重点方向。 中金公司：光伏板块估值继续向上 我们认为背后是全球光伏进入平价时代，行业发展逻辑出现了从"价跌量增"向"量利双增"的关键性转折，而碳中和目标下传统能源排放成本上涨，有望进一步提振新能源电力的量价预期。我们看好光伏需求可持续性提升+行业利润空间扩大，板块估值继续向上。 （免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。）

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