行业新闻

1、乘联会数据显示,7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆,环比增长5.1%,同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆,同比增长227.4%。

2、工信部表示,下一步,工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略,研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。将提前布局相关标准预研,适时推动急需标准制定,有力支撑氢气汽车科学合理发展。

3、截至9日收盘,42家医疗器械上市公司公布半年报,业绩分化较为明显。业内人士认为,集采背景下,以量换价的形态搅动市场格局大变。但长期来看,依然看好医疗器械板块投资价值。

4、银保监会数据显示,上半年,商业银行累计实现净利润1.1万亿元,同比增长11.1%。平均资本利润率为10.39%,较上季末下降0.89个百分点。

5、义乌发布通知,将进一步加强义乌房地产市场调控。凡在义乌区域新购买的新建商品住宅和二手住宅,在取得《不动产权证》满3年后方可上市交易。

投资机会参考

1、氢气内燃机发展获工信部表态支持 行业“游戏规则”渐明朗

工业和信息化部在对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复中表示,下一步,工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略,研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况,进一步评估现行标准体系的适应性和差异性,提前布局相关标准预研,适时推动急需标准制定,有力支撑氢气汽车科学合理发展。

氢是一种能量储存器,它可以根据供给需求灵活地储存可再生能源,并起到平衡供求关系的作用。这使氢能成为了能源转型的一个重要基石。根据国资委发布的信息,目前超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局,取得了一批技术研发和示范应用成果。同时,部分省市的氢能地方产业规划也完成了一轮更新,政策体系渐趋明朗。机构表示,行业“游戏规则”的确立,有助于激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出。

2、成交价涨5倍还供不应求 WiFi芯片成缺货“重灾区”

“缺货涨价”已充斥着整个半导体行业,Wi-Fi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商直言,终端Wi-Fi模组在2020年约3.5美元的卖价,目前第3季成交价已直接涨5倍还供不应求。

据行业媒体报道,网通芯片需求吃紧的现象已持续一段时间,但在大家都没货可交的情形下,反而助涨下游客户的囤货气势。以台系工业电脑商为例,以往可能一个月仅需千颗网络芯片,目前多数客户都直接以每个月几千颗的订单在抢产能。据IDC预计,2022年WIFI芯片出货量将达到53亿颗,蕴含巨大的商机。

3、磷化工高景气度持续 磷酸一铵价格较年初上涨超70%

新能源汽车及储能需求拉动下,磷酸铁锂需求增速快,同时带动前驱体磷酸铁需求爆发,磷化工高景气度持续。据统计,磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨,较年初分别上涨76.84%、47.54%。

受益于新能源汽车市场的火爆,国内对磷酸铁锂的投资需求旺盛。2021年上半年,国内新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能已达近150万年吨,总投资规模更是超过400亿元,磷酸铁锂产量也占到动力电池总产量的50%以上。7月27日,马斯克表示未来特斯拉电池构成转变,将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%,来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。机构认为,受原材料供应短缺、国内外磷肥需求持续向好以及磷酸铁锂用量增长等多重因素影响,磷化工行业景气度有望持续上行。

4、全球最大铜产国智利罢工呼声高涨 Caserones铜矿周二起停工

由于劳资谈判破裂,智利Caserones铜矿工人将于当地时间周二开始罢工。Caserones工会上月投票罢工后,智利政府一直参与协调劳资双方的谈判。必和必拓运营的Escondia铜矿和智利国营铜业公司Codelco拥有的Andina铜矿也处在紧张的劳资谈判中,Escondia是全球第一大铜矿,其产量几乎占到全球铜供应总量的5%,Escondia铜矿2020年生产了118万吨铜。

根据SMM的数据,截至7月30日,国内铝社会库存为75.8万吨,相比年内高点下降近50万吨,国内铜社会库存为56.0万吨,相比年内高点下降近20万吨。机构分析指出,在供给扰动超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性料将延长的背景下,预计铜价的高位持续性将强于市场预期。


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