我的投资风格，可以总结为“极致分散”，即个股和行业双分散的投资风格。
任何投资风格，本质上反映了基金经理的价值观。基于在公募基金量化投资领域的多年深耕，在我看来，所有股票都是一个独立概率的存在。当你原以为对一个公司已经完全掌握了，但潮水退却过后却会发现，之前只是看到了冰山一角。所以个股集中最大的问题就是回撤会比较大，而在遇到较大回撤的时候，人们总是容易做出错误的决策。但是行业和个股的极致分散，有助于控制回撤。即使不慎某个股票遇到了黑天鹅，在组合管理背景下，仍然可以泰然处之，避免在逆风环境下，犯难以挽回的错误。投资是反人性的，所以我们需要在投资方法和投资纪律上尽可能约束人性的弱点，提升投资体验。
结合自身量化上的优势，我们开发了多个非常有特色和新意的量化模型。这些模型和传统的量化多因子模型完全不同，帮助我们全天候地在各行各业扫描有预期差或者有趋势性机会的股票。在这个过程中，再结合主观的研究判断，就会有事半功倍的效果。我给自己设的投资纪律，单个行业控制在20%以内，个股权重分散在1%-3%，不求基金的暴涨，但求基金净值的螺旋式上升，尽自己努力控制好回撤。
我不希望被贴标签——自己是某个赛道的明星。我希望能成为全天候的基金经理，不管是牛市熊市震荡市，都要力争上游。力争每年都能做到中上水平，这样长期来看，就能为投资者带来非常大的惊喜。目前这套方法论即创新的公募量化模型叠加主观的投资研究，经过几年的打磨，已经日臻完善，今年也成功在十多个行业中选出了一批极具代表性的强势公司。
风险提示：本材料观点不构成投资建议或承诺，我司对信息的完整性和准确性不作任何保证，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新，不代表我司的正式观点。基金过往业绩不预示其未来表现。市场有风险，投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
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