【小南说市9.2】 大基建、金融、消费强势回归，光伏等热门赛道调整

【宏观】

1．2021年中国国际服务贸易交易会将于9月2日至7日在北京举行，其中9月2日将举行全球服务贸易峰会。国家领导人将以视频方式在全球服务贸易峰会上致辞。

2．8月财新中国制造业PMI为49.2，2020年5月以来首次落入收缩区间，前值为50.3。财新智库高级经济学家王喆表示，7月下旬开始的本轮疫情是2020年二季度国民经济逐步正常化以来遭遇的严重挑战。受此影响，8月制造业景气度下降，市场供给减少，需求承压，就业市场略有恶化，通胀压力依然高企。

3．央行9月1日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，因此单日净回笼400亿元。央行8月对金融机构开展常备借贷便利操作共0.6亿元，均为隔夜期。

4．上海出台促进数字化转型“27条”，将试点“首席数字官”、探索公共数据授权运营。另外，要为数字经济企业提供包容审慎的发展环境，完善数字经济新业态准入准营的便利化措施；支持数字经济民营企业总部，鼓励外资企业在沪设立数字经济功能型总部等。

5．2021中国国际数字经济博览会将于9月6日至8日在石家庄举办。博览会聚焦京津冀协同发展、雄安新区规划建设、2022年冬奥会筹办三件大事。

【国内股市】

1．沪深两市股指早盘剧烈波动，午后相对平静，全天成交1.71万亿元创年内新高，连续第31个交易日破万亿。上证指数收涨0.65%报3567.1点，上证50指数涨2.19%，创业板指跌0.85%报3186.85点。市场风格切换猛烈而迅速，大基建、金融、消费强势回归，稀土、锂、光伏等热门赛道大幅调整，天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业跌停。

2．北向资金净买入76.88亿元，连续8日累计净买入337.19亿元。低估值消费蓝筹获抢筹，伊利股份、贵州茅台净买入均超6亿元，泸州老窖净买入逾2亿元；中信证券、招商银行分别获净买入3.34亿元、2.81亿元；新能源产业链获逆市加仓，通威股份净买入逾4亿元，宁德时代、比亚迪、特变电工净买入逾3亿元。净卖出方面，格力电器净卖出7.87亿元居首，平安银行净卖出6.78亿元，包钢股份净卖出5.89亿元，隆基股份净卖出5.07亿元，中国平安净卖出2.2亿元。

3．恒生指数震荡收涨0.58%，报26028.29点；恒生科技指数涨1.3%，恒生国企指数涨0.95%；大市成交1818.3亿港元。餐饮股走强，海底捞升6.3%领涨蓝筹。科技股延续涨势，联想控股绩后大涨近15%，哔哩哔哩、网易涨超6%。大金融反弹，中金公司涨超6%，中信建投涨超5%。

4．南向资金净卖出1.16亿港元，连续6日净卖出。安踏体育、舜宇光学科技、药明生物分别遭净卖出3.86亿港元、3.58亿港元、1.13亿港元。净买入方面，腾讯控股、东岳集团、中国移动分别获净买入11.83亿港元、11.07亿港元、3.43亿港元。

5．全球持有宁德时代最多的基金连续两月减持。晨星数据显示，德国资管巨头安联投资旗下的安联神州A股基金，7月份减持宁德时代股份数15.04%，而6月它已减持宁德时代超过10%。此外，摩根大通旗下的A股基金7月也减持宁德时代，减持幅度达15.32%。摩根大通7月还减持中国平安，并小幅加仓五粮液。

6．雷军正式造车！小米公司宣布，小米汽车有限公司在北京完成工商注册，注册资本为100亿元，公司法定代表人为小米集团创始人、董事长兼CEO雷军。小米集团总裁王翔表示，目前小米汽车已组成约300人的团队。

7．台积电3nm已进入风险试产阶段，目标是明年中旬月产能达到5-6万片规模，苹果iPhone将率先导入，后续包括AMD、英特尔在内的第二波客户有望搭载。

【楼市】

1．自然资源部进一步规范存量住宅用地信息公开工作，切实发挥充分信息对稳定市场预期的重要作用。存量住宅用地项目需根据要求，准确完整地列出每个项目的具体位置、土地面积、开发企业等信息，不得缺项漏项，不得使用名称简称。

2．深圳月度网签量跌穿3000套关口。深房中协最新数据显示，8月份，深圳二手房网签套数2361套，同比下降67%，环比下降29%。深房中协认为，二手房网签量的持续低迷，表明市场博弈观望氛围依然浓厚，买家“买涨不买跌”的心态导致市场预期开始发生根本性转变，楼市调控效果已开始显现。

【产业】

1．国家药监局将重点加强整形用注射填充物和光治疗美容设备等产品的管理。并提醒经营企业和使用单位，要从合法渠道购进依法取得注册证或者备案凭证的医疗器械，做好进货查验和销售记录。

2．体育总局正在抓紧研究制定“十四五”体育信息化发展规划，其中明确提出要加快5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等新技术在体育领域中的创新应用。

3．发改委深入推进输配电价改革，决定对酒湖直流、雁淮直流、锡泰直流、扎青直流、宁绍直流等5条跨省跨区专项输电工程开展定价成本监审。

4．中国汽车流通协会：8月汽车消费指数为74.6，环比上升15个百分点，同比下降2个百分点；9月是传统汽车消费旺季，消费者购买需求持续累积，9月中国汽车消费需求将有望持续增长。

5．继vivo正式官宣造芯后，OPPO造芯进展也进一步曝光。OPPO造芯事宜由子公司ZEKU哲库科技推进，目前正在大规模招聘。哲库科技自研的不仅包括ISP芯片，还有SoC处理器。

【债券】

1．【债市综述】经济基本面忧虑加深，月初资金转松，现券期货齐走强。银行间主要利率债收益率明显走低，成交活跃券收益率多数下行2-4BP；国债期货大涨，10年期主力合约涨0.43%，5年期主力合约涨0.24%，均创逾一个月最大涨幅；银行间资金面好转，主要回购利率明显回落，不过隔夜与七天和14天期利率仍倒挂。

2．【债券重大事件】“17泛海MTN001”触发交叉保护条款；联合资信将湘潭九华列入评级观察名单；惠誉确认海底捞长期发行人违约评级为“BBB”，展望下调至“负面”；标普确认中国电建集团“BBB+”长期发行人信用评级，展望上调至“稳定”；联想控股拟15.61亿元对“18联想03”进行购回；昊华能源拟15.17亿元对“14昊华01”、“14昊华02”进行购回等。

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资讯来源：Wind

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