2020年以来， 科技、消费、新能源等板块涨幅惊人， 不仅将相关板块的估值带到了历史的高位，同时也透支了未来上涨的空间。截至9月6日，部分行业估值如下所示，可以发现虽然经历了今年以来的一轮上涨，但顺周期板块的估值依旧相对偏低。
在传统资源、材料类企业长期盈利能力进入改善通道后，2010年以来“看商品做股票”的投资策略需要被修正，周期类股票正成为比商品更好的投资工具。本轮对于资源类企业的重估将是“历史级别”的，看好油气、有色(黄金、铜、铝)、钢铁、煤炭，以及船舶制造、化纤等细分领域。
面对持续火热的周期股行情，该如何从中挖掘机会呢？
一、云铝股份
公司是一家主营业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产。主要产品有氧化铝、铝用炭素、重熔用铝锭、圆铝杆、铝合金、铝板带箔、铝焊材等。公司多年来曾先后荣获中国有色金属工业总公司企业管理"金鹰奖",冶金部优胜红旗,"AAA"银行信用等级等近百项荣誉称号.是国家重点扶持的14家铝企业之一,国家重点扶持的512家国有企业之一,规模及主要技术经济指标居全国铝行业前列,曾被评为"中国最具发展潜力上市公司50强"。
公司依托铝产品全流程的绿色低碳制造和质量比较优势，已在市场中塑造了高品质绿色铝产品供应商的良好形象，公司高品质铝锭产品已在市场中享有较高的品牌美誉度，同时公司继续保持了国内最大A356铸造铝合金的优质生产商和供应商地位，同“中信戴卡”、“中国台湾六和集团”、“日本远轻铝业”等在国内外市场占有较大份额的优秀企业经过多年的合作形成了长期的战略合作关系；因公司铝产品“绿色”的特点，“云铝牌”铝锭成为越来越多国内外企业的指定采购产品，公司“云铝及图”商标成为集中国驰名商标、云南省著名商标和昆明市知名商标于一体的“三级名标”。
二、中国铝业
从营收入来看：2021年第一季度显示，公司实现营业收入526.1亿元，净利润12.88亿元，每股收益0.0540元，市盈率213.21。
中国铝业的主营产品包括氧化铝、原铝、煤炭和发电等，其中原铝价格在上半年增长较多，自产外销原铝平均销售价格1.73万元/吨，同比增长31.2%；产量196万吨，同比增长5.5%。
上半年国内氧化铝现货均价同比上涨2.9%，沪铝当月期铝和三月期铝均价同比分别上涨24.8%和34.0%。受益于铝价上涨，公司主要版块业绩大幅增长，其中原铝板块业绩增幅最大，税前盈利57.92 亿元，较去年同期的2.69 亿元大幅增加55.23 亿元，此外氧化铝、贸易板块税前盈利分别增加9.4 亿元、3.6 亿元。公司综合毛利率较同期增长4.21个百分点，已达到2008 年以来新高，经营性现金流量95.22 亿元，创同期历史新高。
三、华峰铝业
公司现有产品主要有铝热传输材料，新能源铝材料，公司客户主要以汽车用为主，零部件客户有日本 DENSO，马勒，国内的三花，银轮，松滋等热管理企业，汽车客户有奔驰，宝马，TESLA 奥迪等。整个汽车铝制品市场，在 2010 年主要以外资品牌为主，2016 年国内企业开始规模应用，市场赶超，现在公司产品 1/3 用于出口，2/3 国内销售。
公司产品规格较为齐全，涵盖了多个产品系列，拥有不同规格、不同牌号的铝板带箔，能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。
四、怡球资源
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、加工新型合金材料和各类新型有色金属材料、黑色金属材料及其制品、环保机械设备、熔炼设备、分选设备，销售公司自产产品;从事与本企业生产的同类商品及矿产品的进出口、批发业务。
公司是一个现代化的集团企业，跨越地球的亚洲及美洲，产业全球化是怡球的奋斗目标。自1984年怡球金属熔化有限公司在马来西亚成立以来，企业一直本着“追求卓越，勇于挑战，永续经营，迈向国际化发展”的经营观念，在近30年成长历程中，始终迈着稳健的步伐前进。
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