拉丁美洲最大金融科技独角兽【Nu Holdings】申请纽交所IPO上市

猛兽财经获悉，拉丁美洲最大的金融科技独角兽【NuHoldings】近期已向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纽交所IPO上市，股票代码为“NU”，Nu
Holdings计划在首次公开募股中以每股10-11美元的价格发行2.89亿股A类普通股，并募集30亿美元。

公司业务

NuHoldings的总部位于开曼群岛，旨在开发一个在线平台，为拉丁美洲各国的消费者提供常用的金融服务。目前已是全球最大的数字银行平台之一（基于客户数量），也是全球领先的技术公司之一，截至
2021 年 9 月 30 日，NuHoldings在巴西、墨西哥和哥伦比亚拥有 4810 万客户。

NuHoldings公司最初只有一小群工程师和设计师，因为对拉丁美洲的人口数量已经占到世界总人口的8.3%了（拉丁美洲目前有6.5亿人），而很多人却连银行卡都没有的现状很不满（这意味着这个领域有着巨大的机会）。所以这帮人决定在2013年通过颠覆拉丁美洲的金融服务市场来开启他们的创业旅程。9年后的2021年他们实现了他们当初的愿景、目标，要在纽交所上市了。

NuHoldings的管理层由创始人、董事长兼首席执行官David Vlez Osorno 领导，他自公司成立以来一直在该公司工作，之前曾是风险投资公司红杉资本的合伙人，并负责该公司在拉丁美洲的投资业务。

该公司的主要产品包括

信用卡

移动支付

储蓄及商业帐户

投资

个人贷款

保险

自从成立以来，NuHoldings已从包括
Rua California Ltd.（首席执行官 Osorno 控制）、红杉资本、DST Global、腾讯和 Tiger Global
Management 、巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在内的投资者那里获得了至少 21 亿美元的股权投资。

行业概况

根据Trading Economics的市场研究报告，2019 年 9 月巴西的消费信贷市场规模已经达到了了1.93 万亿巴西雷亚尔。

以下是这一行业在拉丁美洲市场2018 年 10 月至 2019 年的增长概览图：

在巴西、墨西哥和哥伦比亚以及其他拉丁美洲国家因为智能手机的普及和年轻人更愿意通过手机获得金融服务的需求增多，提供以数字为中心的金融服务的市场机会很大。

2018 年 9 月，巴西的消费贷款市场规模已经同比增长达到了 22.6%，是行业平均水平 7% 的三倍多。

NuHoldings的主要竞争对手包括：巴西伊塔乌投资银行 、巴西布拉德斯科银行、Caixa、巴西银行、西班牙国际银行、Guide、Modal、Genial、Easyinvest、XP、MercadoPago、PagSeguro、StoneCo。

财务情况

该公司的财务状况虽然显示出了非常强劲的营收增长，但还在持续亏损。

截至 2021 年 9 月 30 日的十二个月的自由现金流为负（12.6 亿美元）。

由于收入急剧增加，营销费用占总收入的百分比也在增加。

根据招股书，截至 2021 年 9 月 30 日，NuHoldings 2019年、2020年、2021年上半年的总收入分别为：6.12亿美元、7.3亿美元、10亿美元。

截至 2021 年 9 月 30 日，NuHoldings拥有 20 亿美元现金和 130 亿美元的总负债。

截至 2021 年 9 月 30 日的十二个月内，NuHoldings的自由现金流为负数（12.6 亿美元）。

中介机构
摩根士丹利是NuHoldings本次纽交所IPO上市的主承销商。

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