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日前,Hyperfine 宣布已经完成与HealthCor Catalio Acquisition Corp.的合并,并于美东时间12月23日在纳斯达克上市,股票代码为“HYPR”。合并上市当天,Hyperfine的开盘价为11.83美元每股,收盘价为9.19美元每股,合并上市当天股价下跌15.84%。

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资料显示,完成合并后,Hyperfine 将获得来自业务合并和同时进行私募的约1.6 亿美元总现金收益,这些资金来促进公司的增长计划,其中包括全球第一款便携式MRI产品Swoop系统的商业扩张。

01

Hyperfine完成

与SPAC的合并上市

资料显示,2014年,Jonathan Rothberg博士在美国康涅狄格州创立了Hyperfine,并将“提供价格合理且易于使用的成像和监测”作为企业的使命,以彻底改变世界各地人们的医疗保健服务。彼时,Hyperfine的科学家和工程师团队表示希望能将MR成像置于全球任何国家和地区的任何医疗机构中,让每位患者无论身处何处都可以进行MR检查。

今年7月,Hyperfine 和 Liminal Sciences 表示将通过与HealthCor Catalio Acquisition Corp 的 SPAC 合并上市,业务合并完成后,HealthCor Catalio Acquisition Corp将更名为 Hyperfine,并将在纳斯达克上市。据悉,该交易对合并后公司的估值为5.8以美元,约合人民币37.64亿元。

今年2月,Hyperfine获得了GV、Nextrans、Altium Capital、Colle Capital Partners、Huami(华米科技)等共同投资的9000万美金D轮融资。此次预计合并后的实体将拥有3.75亿美元的现金,合并后公司的估计现金余额将来自SPAC信托基金的 2.07 亿美元、来自 PIPE 投资者的 1.26 亿美元以及来自Hyperfine和Liminal资产负债表的 6600 万美元以及不到 2400 万美元的交易费用。

“Hyperfine、Liminal 和 HealthCor Catalio 的结合为改变全球 MR 成像和大脑传感范式提供了一个鼓舞人心的机会,”Hyperfine 总裁兼首席执行官Dave Scott 在一份新闻稿中说。“此次业务合并将使 Hyperfine 拥有更多的资源、融资和专家咨询团队,从而大幅拓宽 MR 成像的可访问性,并最终在整个护理过程中建立一个转型生态系统。”

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世界上第一个便携式

床边MRI系统

2020 年,Hyperfine 公司推出便携式 MRI 设备Swoop,开启了 POC 磁共振的新时代,成为世界上第一个获得FDA批准的便携MRI系统突破性企业。

据介绍,Hyperfine的Swoop 便携式 MR 成像系统旨在解决当前成像技术的局限性,使任何患者都可以随时随地使用 MRI 进行脑部成像。该设备可直接推到患者床边、在插入电源插座由 Apple iPad 控制。作为传统 MRI 的补充系统而设计的,其成本仅为一小部分,可在几分钟内捕获头部内部结构的图像,从而在各种临床环境中实现关键决策能力。

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一项来自单中心前瞻性研究分析了Hyperfine的临床可行性。在由9例脑梗死、12例脑出血、2例蛛网膜下腔出血、3例脑外伤及4例脑肿瘤所构成的神经重症队列中,Hyperfine的阳性率为97%;其中23及6例患者分别接受了常规MRI及CT扫描,Hyperfine与这些结果的一致性为100%。 在20例COVID-19所致重症患者中,Hyperfine阳性率40%,其中包括1例颅内出血、3例脑梗死、1例弥散性脑水肿及3例脑白质病变。8及3例患者分别接受了常规CT及MRI扫描,Hyperfine与这些结果的一致性为100%。

2020年2月,全球首台床旁磁共振Hyperfine获得FDA批准,不久后,这款设备的升级版产品Swoop再次获批FDA,它用于两岁以上患者的头部核磁共振检查,比现有的MRI便宜得多,设备单价为50000美元以及按年或月缴纳订阅费,可广泛用于急诊、ICU、神经外科,帮助医生更快地诊断和发现病情。它代表了mri设计、架构和工作流程方面的多项创新,目前超过100项专利已经颁发或正在申请中。

该系统采用简单的基于订阅的商业模式,并以与传统MRI系统相关的昂贵支出的一小部分来支持成像,该系统具有高度的便携性,可直接安装在病人床边,插入标准的墙上插座,并通过无线平板电脑进行控制,可在医院、诊所和传统 MRI 套件之外的其他环境中使用,能够进行快速、有效的临床诊断。

Hyperfine与Jonathan Rothberg博士开发的高速DNA测序和世界上最畅销的床旁超声波 Butterfly iQ同属于4Catalyzer医疗科技孵化器。Hyperfine公司的首席医疗官John Martin博士表示,使用Hyperfine的同时,用Butterfly超声传感器对着患者都没有问题。

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合并上市将推动MRI

和大脑传感技术变

Liminal Sciences, Inc.的愿景是让大脑监测就像测量血压一样简单,公司正在开发一种先进的非侵入性技术来监测大脑生命体征,包括血流量和压力。非侵入性脑部监测有重要的临床机会,可以在整个护理过程中帮助患者,包括在重症监护病房 (ICU) 等传统护理环境中的直接应用;在新的护理环境中的长期潜力,例如手术室 (OR)、急诊室 (ER) 和门诊护理;并最终有可能在获得监管授权的情况下在家中监测患者。

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对于Hyperfine,移动式MRI的获批无疑是一次重大突破,甚至对于医学影像行业而言,这也是一次里程碑式的产品。不可否认,在未来十年,医学影像诊断设备的小型化、检测发现早期疾病和远程医疗是改善医学影像行业的三大趋势。

小型化和便携化这一趋势正在将传统的庞然大物瓦解,让CT、MRI等影像设备打破放射科、影像科的围墙,成为智能的床旁诊断设备。在席卷全球的新冠疫情中,移动式、移动式的影像设备发挥了不小的作用,在紧急的医疗卫生事件更安全和高效地帮助医生完成必要的检查。

另外,医疗健康正在传统医院内外迅速发展,能够提供负担得起、可访问的成像、传感和引导机器人干预,是世界各地人民实现医疗保健民主化与公平的共同期待。随着美国 COVID-19 的爆发导致经济衰退,特殊目的收购公司 (SPAC) 已成为医疗技术和其他行业的热门投资机制。

Hyperfine 和 Liminal两家公司合并后很可能推动MRI和大脑传感技术和能力的变革,此次交易旨在创建一家在成像和监测方面具有协同优势的合并公司,通过开发跨护理连续体的解决方案来扩大现有的 230 亿美元的全球成像市场。

Hyperfine 总裁兼首席执行官Dave Scott认为,此次上市是公司在美国及国际市场中的一个重要里程碑,突破了成像技术界限并帮助患者及时获得高质量的护理。Dave Scott表示:“Swoop 的技术和价值主张是明确的,我们很高兴美国和世界各地的供应商和患者对 Swoop 的积极响应。同时公司也相信,随着商业布局的不断扩大,Swoop的影响力将继续增加。”

Hyperfine的创始人Jonathan Rothberg,全世界80%的人口无法使用MRI,MRI的平均等待时间长达15小时。他相信,医学影像设备的价格应该越来越便宜。作为传统MRI的补充系统,Swoop™新用户可以在大约30分钟内接受系统操作、设备导航和设备安全方面的培训,帮助临床医生简化工作流程。

相关证券:
  • Hyperfine Inc-A(HYPR)
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