今天来看看,偏债混合里有哪些绩优基金,下一步寻求稳一点的投资品种,减少行业主题类投资,增强稳健类均衡类等更适合自身风格的投资。(本文数据来源:同花顺,截止2022年1月25日)
先上结论:
鹏华招华一年持有
主要看点:
看点1:规模较大,呈上升趋势;
看点2:年化回报近6%;
看点3:同花顺评分100分;
看点4:长中短期跑赢基准且排名靠前。
下文是具体对比:
一、基金筛选
在未合并AC情况下,同花顺里基金数量共有14749只,进一步细化条件:偏债混合到了1137只;再细化申赎状态为开放申购、开放赎回,共有830只;再细化最大回撤小于1%,市场共有83只;再细化成立年限大于1年,市场共有11只。具体如下:
合并AC情况下,仅剩6只,产品名及同花顺评分如下:
009377.OF,招商瑞恒一年持有期混合A,100
009822.OF,鹏华招华一年持有期混合A,100
010725.OF,鹏华安享一年持有期混合A,100
009525.OF,广发聚荣一年持有期混合A,98
008990.OF,东方红匠心甄选一年持有混合,94
009977.OF,银华招利一年持有期混合A,74
二、基金对比
这6只基金的基本资料如下:
1、规模上,
规模上,鹏华招华规模最大达55.03亿,也是这里面仅有的规模呈上升趋势的基金。
2、业绩表现
以上标红为各阶段排名前二分之一,占据维度最多的是鹏华招华。
最近一年的净值走势比较好的是鹏华安享这只。
最近一年的年化业绩比较好的是鹏华安享这只,其次是鹏华招华。
3、与业绩基准相比
(1)009377.OF,招商瑞恒一年持有期混合A,100
今年以来,近三月是跑输基准的。
(2)009822.OF,鹏华招华一年持有期混合A,100
以上时间维度都跑赢基准。
(3)010725.OF,鹏华安享一年持有期混合A,100
今年以来是跑输基准的。
(4)009525.OF,广发聚荣一年持有期混合A,98
今年以来,近三月是跑输基准的。
(5)008990.OF,东方红匠心甄选一年持有混合,94
今年以来,近三月是跑输基准的。
(6)009977.OF,银华招利一年持有期混合A,74
以上时间维度都跑赢基准。
综合以上,银华招利和鹏华招华是表现比较好的;鹏华招华的业绩比较基准里中证综合债占70%,沪深300占25%,波动相对比鹏华安享要大点。鹏华安享这只基金的中证综合债指数占80%,更稳一些,如下:
三、基金经理对比
1、基本资料如下
管理规模最大的是招商基金的余芽芳和王垠。
2、基金经理指数表现
有上图表现比较好的是招商基金的余芽芳和王垠,其次是鹏华基金的汪坤
3、最大回撤率
表现比较好的是鹏华汪坤和银华李丹。
综上,将首选鹏华招华一年持有,追求更稳一点可以选择鹏华安享一年持有。
END
本文为个人观点,不作为投资建议,据此操作风险自担,盈亏自负。
欢迎大家一起交流理财心得,一起赚钱~
本文完。
- 招商瑞恒一年持有期混合A(009377)
- 鹏华招华一年持有期混合A(009822)
- 鹏华安享一年持有期混合A(010725)
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