继续放量

今日，沪深两市开盘不一，沪指低开震荡，但是全天多数时间是红盘，而宁德时代等赛道股大涨下，创业板指比较强势，深成指也表现活跃。盘面上，建材家居、消费、旅游涨幅居前，锂电、光伏风电等新能源赛道也活跃表现，煤炭石油、天然气和黑色金属等资源股大跌，板块的轮动走势依然很明显。

截至收盘， 沪指微跌0.04%报3315.43点，深成指涨1.27%报12487.13点，创业板指涨1.99%报2710.14点；两市合计成交11645元，北向资金净卖出97.03亿元。

A股韧性十足

大家最近应该都有这个感受，就是美股越是下跌，A股就越是兴奋。今天的A股也是如此，尽管沪指小绿了下，但是整体依旧是韧性十足，继续走独立行情。

舵主觉得这是这段时间以来多因素交织的结果，一方面5月多项经济指标超预期，传递了经济开始逐步转复苏利好信号，也强化了这段时间以来市场的信心；另一方面，MLC加息落地，此前已经有所预期，所以对A股的实质性影响也慢慢淡化。此外，海外市场走弱，导致资产加速回流，内部成交量有效释放，对整体行情带来支撑和提振。

回到今天的市场，场内两大阵营泾渭分明，以电池、芯片等科技股的走强和以资源、金融股为首的传统行业的疲软形成鲜明的对比，板块轮动明显已成为近期市场常态。

舵主觉得板块的轮动是再也正常不过的事情，譬如资源股的调整，这无疑和刚刚过去的周末全球市场原油大跌，铁矿石暴跌有着很大的关系，金融股的调整则是因为上周短期涨幅过大。所以，在传统行业出现调整的情况下，成长性概念受关注，也就水到渠成的事情了。

不过，这里还是提醒下，虽然市场整体活跃，但是要留意指数高位震荡回调的风险，毕竟指数单边上涨多日，而且创业板以及深成指连续走高，不断刷新反弹新高。两市成交虽然依旧过万亿，但整体开始萎缩，若后续不能快速补量，还是要留意指数高位加大幅度波动的可能。而且北向资金一路强势加速买买买也让人不安心，好在今天出现休整，其实这样挺好。适当调整修整下，这样的走势更加健康。

但是长期看，海外影响继续弱化，国内经济提振预期向好，市场情绪和信心逐步回升，短期震荡不改整体向上趋势。对于稳增长预期下，景气赛道的投资机会应该长期把握。

新能源赛道全面爆发

今天市场中新能源赛道再获热捧，个股股掀涨停潮，科达利、银轮股份涨停，三花智控大涨8.89%，宁德时代涨超4%，阳光电源也是涨逾3%。相关ETF基金也纷纷上涨，新能源车ETF(515030)逼近年内高点上涨1.41%，碳中和ETF(159790)涨1.67%，新能源80ETF(516850)也上涨2.69%。

消息面，近期高温天气持续，用电需求大增，同时，生态环境部近日等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》指出，推动在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。目前，新能源相关政策利好持续，风、光电装机规模维持高增，据国家能源局近日数据，截至5月底，全国发电装机容量同比增长7.9%。其中，风电装机容量同比增长17.6%，太阳能发电装机容量同比增长24.4%。

与此同时，随着新能源发电项目铺开，相关储能设施建设也被加速提上日程，今年以来，各省市加快推进储能项目的落地，有超过20个省份明确了配套储能设备的配储比例。政策层面也是大力支持，国家发展改革委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。

整体来看，在双碳的整体目标下，光伏、太阳能、储能、新能源车等多行业的发展有望提速，相关产业链有望开启新的景气周期。与“双碳”密切相关的行业值得长期关注。

舵主还是青睐碳中和“三剑客”组合：新能源车ETF(515030)、新能源80ETF(516850)、碳中和ETF(159790)，这样可布局光伏、储能、锂电池、清洁能源以及新材料等主流赛道，全方位分享碳中和红利。

（市场有风险 投资需谨慎）