环境、半导体、劵商、基建分析，调仓优势明显，继续维持组合！

大家下午好，从市场的表现来看，相对来说还是比较符合预期的，除了强者恒强的新能源，其它赛道都有相应的回落，而咱们重点配置的基建，环境都有不错的表现，从这点来看还是比较满意的，我个人认为短期内将会延续这种趋势，低估板块得到估值上的修复，在修复完成后，四大周期也会迎来共振，目前咱们持有的相对较重，而个人只会优化组合，不会将配置下降到9成一下，机会就在大家怀疑的一刹那，好了回归主题点评各大板块

环境板块：环保板块最近表现，不是特别的明显，今日也迎来了估值方面的修复，而在这个过程中，个人认为首次得注重量能，如果持续性放量，咋们就得优化一下比例了哈，但整体方向，依据已看多为主哈；关联基金（ 环境C 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 节能环保 ）

半导体板块：从市场的整体表现来看，半导体确实超过预期，要是不是把量能放的足够大，个人是会继续拿着的，目前个人有所降低组合比例，考虑到自身持仓，暂时不继续降低，等待机会重新接回，总之看好，做差价，关联基金（ 银河创新成长混合A 半导体 第三代半导体 ）

劵商板块：劵商昨日一根阴线，幅度相对来说较大，导致昨日触发了组合优化，目前来看，劵商的机会要大于风险，而作为第一大持仓，个人暂时是不会动的，紧紧的拿着就可以了（ 南方中证全指证券公司ETF联接C 证金持股 证券 ）

基建板块：基建最近说的比较多，个人持续性看好，而且在仓位上也直接同比了，目前在组合比例中基本和劵商的比例一样，考虑到最近市场比较强势，我个人认为基建会有补涨空间；( 基建工程 铁路基建 广发中证基建工程ETF联接C )

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