最具有世界竞争优势的光伏为何成了廉价的内卷行业？专家说格局太小了!

$通威股份(SH600438)$  $宁德时代(SZ300750)$  $比亚迪(SZ002594)$  

     周末关于光伏行业的二则新闻让公众觉得沸沸腾腾的，先是7月1日晚间，通威股份（600438）公告签订了两份多晶硅长单，合计预估总金额为1204.1亿元，这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。自3月份以来，通威股份与硅片厂家已累计签署5份硅料长单合同，销售合同总金额超过2500亿；不久后又是光伏组件厂联合停产抵制上游涨价的新闻迅速发酵，后经主流媒体分别电话咨询了组件龙头上市公司天合光能、晶澳科技以及隆基绿能，三家公司均表示没有停产，7月份开工一切正常，均按照订单执行；

       那为何在上游硅料火爆的销售行情中，出现了下游组件停工的新闻？根据国家能源部门的统计数据，今年光伏行业呈现加速发展的态势，作为中国在全球为数不多具有全球竞争优势的行业，中国政府今年持续的力度继续加码，推动措施相继出台，今年的光伏补贴政策继续延续，在中国目前要说最景气的行业非新能源汽车和光伏，特斯拉的马斯克也说过中国的新能源车和光伏的产业链领先优势明显，尽管如此我们仍得承认，国内车企与欧美一众传统汽车品牌乃至造车新势力特斯拉等的差异，在传统燃油汽车领域确实我们落后，因为核心零部件仍掌握在欧美国家手中，但是到了新能源汽车崛起的阶段，为何我们有产业链优势却仍然走不出增收不增利的结果呢？这值得我们反思，中国不缺制造能力，缺的是国际品牌打造能力，中国人制造业复制能力很强，但习惯了困内斗，习惯了各自内卷！举比亚迪和特斯拉来说，我认为比亚迪新能源车不比特斯拉差，可能在智能驾驶方面有一点点差距，但其它方面比如内饰、车内配置以及操控性加速度都要胜于特斯拉，但为何特斯拉的溢价空间比比亚迪高很多呢？

        我们来看看世界主要经济体国家的电价情况，从中可以看出中国的电价是远远低于主要欧美国家的。

        从以上世界国家的电价情况就可以预知中国的光伏行业发展大有空间，我所说的空间是价格输出的空间，也就是出口价格的空间，在现在全球主要欧美国家传统能源危机的格局下，加快发展新能源的需求迫在眉睫，因此今年欧洲和美国都发布了加快发展光伏发电的政策规划，所以说中国的光伏行业大有可为！

       世界的光伏组件公司排名，前十名有8名是中国公司，另外两家是加拿大以及韩国公司，因此可见中国的光伏组件在全球应有绝对的溢价空间的。

        (全球光伏组件公司2021年排名)

1、隆基 中国

2、天合光能 中国

3、晶澳 中国

4、晶科 中国

5、Canadian Solar 加拿大

6、东方日升 中国

7、First Solar 美国

8、尚德 中国

9、Q CELLS(韩华Hanwha Solutions) 韩国

10、正泰新能源 中国

      22年一季度组件排名情况有了分化，隆基2022年第一季度出货6.35GW，退居第四；天合光能（7.1GW）和晶澳太阳能 (6.6GW) 排名较为稳定分别位居第二、第三；晶科能源2021年全球出货排名第四，第一季度凭借8.03GW的出货重回榜首。

       今年以来，光伏装机机速度大大加快，预计今年同比增速超过100%；近期光伏产业链再度掀起涨价潮，涨价一路从多晶硅、硅片、电池传导至组件。

        7月1日，电池片龙头通威太阳能公布最新单晶太阳能电池片定价公告，报价全线上涨，不同尺寸上涨5-7分/瓦，涨幅最高为5.98%，爱旭等电池片公司也跟进调了价格；

        稍早前，两大硅片龙头相继上调报价。6月30日，隆基绿能发布全系列硅片最新价格。报价显示，P型M10 160m厚度的硅片价格调整为7.3元/片，5月报价为6.86元，涨幅6.41%；M6硅片价格从5.72元上调至6.08元/片，涨幅6.923%；158.75产品价格从5.52元上调至5.88元/片，涨幅6.52%。隆基的本次涨价在市场预料之内。在上游硅料价格大幅上涨且缺货愈紧的情况下，硅片价格上涨趋势已定。6月24日，另一硅片龙头TCL中环已率先宣布产品价格全面上调。

        综上所述情况，我们认为光伏行业今年迎得全球力捧的发展大年，预料未来两年也将高速发展，光伏环节的技术含量排序为: 硅料(多晶硅)>光伏电池片>硅片>组件，对于目前国内光伏链条之间的价格博弈，我认为应该从市场供需状况来看待各自的价格，市场决定一切，技术壁垒高供需紧缺的硅料价格节节攀升不应该成为打击的目标，更应该遵从市场的规律，比较价格是由供需决定的，更多应该横向与进口的硅料价格进行对比(目前进口价格一直高于国内价格)，这跟目前高居不下的新能源电池材料磷酸铁锂价格道理一样，光伏不仅仅是中国需要，世界更需要中国的光伏，我们要占领全球更多的市场，提升更高的技术壁垒，寻求更高的品牌溢价才能让光伏真正成为中国引以骄傲的行业！
   

       最后请光伏各同行好好反思下，好好的光伏，何必各自内卷呢？中国不再是廉价的低端制造大国，中国应该成为引领世界发展的排头兵，而这需要中国涌现出更多类似华为这样具有世界影响力和品牌力的公司，光伏产业链的兄弟是时候团结起来了，窝内斗没格局，一荣俱荣，一损俱损，携手同行才能实现共赢！