腾讯要跌到250块？

网传腾讯要跌到250块？

如果大家真的都这么想，反而跌不到250块。

因为如果大家都这么想，就不是一致性预期，而是悲观极致的反转。

所以如果大家都这么想，反而是好事。

昨天聊了阿里财报，简单说就是互联网行业正在经历供给侧改革，阿里也经历了最困难的日子，大概率是业绩底。

股价不反应这种预期，和腾讯原因类似，主因是大股东缺钱砸盘，市场情绪很不友好。

而市场情绪最容易影响短期股价，比如大股东因为自己缺钱，每天卖点股票。

这事打个比方，大栓子和翠花离婚后，翠花租下了二蛋对门的房子，每天带着不同的男人回家。

伤害不大，侮辱性极强。

这是目前腾讯阿里的情绪不友好，但这种不友好的情绪为什么被不断放大？

之前也说过茅台库存价值几万亿这个事，只要茅台的品牌在，这个价值就在，就可以源源不断的释放利润，这个是茅台的安全边际。

其实也正是基于此，腾讯阿里的“不友好”担忧被放大。

阿里腾讯下跌原因固然很多。

反垄断，退市风波两次，流动性危机，业绩下滑。

这就导致“不确定性”被放大，情绪受到了极大影响。

但这种情绪是被过度放大的，为什么？

想想今年发生的事，还有什么是安全的？

乌俄突然就打起来了，美国就给人家持有的国债给冻结了，意思就是欠你的钱，不打算还了。

各位那可是美国国债，几乎算是世界上最安全的资产；说不还就不还了。理由还特别随意，你伤害了我的心。

其实各国心里都清楚，美国是全球最大的债务国，全世界欠债，那么大规模根本还不上，只能还利息。

心里可以流氓，但说出来做出来就是真流氓。

打个比方，二蛋今年都80岁了，破产，欠大栓子一百万。

大栓子知道二蛋还不上了，但二蛋坚持表示，放心，这钱我就算卖身，一定还。

虽然这话很扯淡，都八十了卖个锤子啊，但大栓子感动不？

兄弟，羊腰子管够。

但如果二蛋表示，不好意思啊，不还了。

你说大栓子还咋提羊腰子的事；对了这里补偿一下，从科学角度不是吃啥补啥。

所以，目前上涨的是三种。

1、业绩的确好，比如赛道股，净利增速百分之三五十，不涨的确缺德。

2、足够安全，管你是，还是进局子，业绩稳如狗，确定性极高。

少数代表之一就是茅台。还有海天味业，确定性同样极高，在这种安全性稀缺的环境下竟然给出58倍市盈率。

3、短期风口，这个无需解释，比如芯片。

所以腾讯阿里等中概股因为退市风波，被认为是不安全资产。

尽管退市不意味着破产，但还是给出了破产价。

至于港股流动性低迷，也是因为这种需要安全的悲观情绪所导致的。

虽然这种情况会过去，但好歹也是会所被拘，进过局子，尚需时间恢复心理阴影。

打个比方，安娜寡妇是个正经人，但是被了，这心理创伤该多大啊？因为是正经人，所以恢复才需要时间。

这不是悲观，但必要的耐心总是需要的。

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