我上次提到过：去全球化加速，以美国为首的西方已经形成共识：
凡是我国领先的，不予使用！ 凡是我国缺乏的，不予供给！
那么自主可控就是必然的发力方向！
1、半导体设备或早已透支，耗材和SoC存在增量机会！
早在2019年我就发现个别半导体自主可控的设备标的在对比美股要替换的标的下，市值都超过了替换标的，这还是在产能不到对方10%的情况下。
而且半导体设备非常专业和复杂，普通大众投资者不可能获得完整的投研信息情况下，如果要去投资，最好就是老老实实去买ETF!
另外硅基半导体到了3nm以下，实际上工业应用已经到达极限；未来是否是碳基半导体的世界还未可知，所以对于不是特别熟悉的半导体设备标的一定要谨慎！
相反的，对于SoC芯片相关（例如：GPU、FPGA、AI芯片）等与数字新基建和数字经济密切相关的增量市场，可以多一些关注！
取个例子：如果英伟达不再向我国IDC出口GPU，那么多直播的短视频云服务器应该用谁的去替换？这是一个显而易见的机会！
2、国产软件严重缺乏，但最紧要的是与金融相关的数据库软件！
现在我们最优秀的软件来自“移动互联网”＋游戏！无论是DAU还是GMV，怎么算我们都是世界王者！
但是看APP下面的底层和后台，是不是脊背发凉？操作系统这次我就不说了，后续我会出一篇专题。工业软件我以前说过：
１、自主可控概念中的工业软件标的
２、我国工业软件首先应考虑先超过加拿大！
３、8月15日，美国断供EDA。EDA概念即将爆发！
这些还好，虽然重要但是不紧急。神马是重要且紧急的呢？看看大毛和二毛打架，Oracle退出俄罗斯市场：银行、证券里面的交易数据怎么办？这可是实实在在的真金白银呀。
3、概念叠加 ＋ 业绩预增 ＝ 牛股！
自主可控的专业性强，但是使用量却不一定多。比如说国产数据库，不到迫不得已，谁会去主动更换和迁移自己的数据。所以在概念和逻辑确认后，业绩就非常重要了！
在概念里面，多个概念的叠加也非常重要。比如说：
国防军工本质是什么？是不是高科技的一种应用？
那大飞机是不是也是国防军工？是不是自主可控？
那么国防军工中的航空电子是不是也是自主可控？同时也是半导体？
如果这些叠加起来加上业绩增长是不是就有可能产生牛股？
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