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一：一个缩影，消费电子行业弱势并未反转
投资核心在于顺势而为，但是何为顺势，这里其实存在严重的主观性质，这就导致了价值投资者偏好逆向投资的根本。不管是逆向投资还是寻求热门赛道，其本质并未脱离投资的核心，即“套利”，这里加一个双引号！
很多时候，逆向投资的本质在于捡“便宜”，但是是否便宜，这里存在明显的相对性质，并且受制时间约束。所谓逆向投资与追涨杀跌并没有所谓的优劣之分，仅仅是不同的交易策略而已，尽量不要对立起来。
索罗斯曾经说过，人不可能掌握完整信息，即使掌握，还会处于某种原因，对现实产生认知偏差，投资者与市场存在相互影响，即“反身性”，其会扭曲市场，并最终又会被市场所纠正。
从投资视角而言，这里即存在对于市场认知不足的遗憾，同时也存在对于个人偏差的无法避免。
今日市场的弱势，则不得不提歌尔股份的事件性影响。公司公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。
先给大家简单做一个简单解读：本质这个事件并非属于造假问题，仅仅是合规检查。目前涉及irpods-pro2，量比较小。目前是否会有持续性的停单，暂时还不清楚。但是资本市场比较现实，直接用脚投票！
本文核心不是去分析歌尔股份受到的事件影响有多大，后续的不确定性是否继续存在或者其他方面的因素等等。其实，核心在于行业属性，从本次事件来看，这事说明了整个消费电子行业商业模式太差了，这种行业失去了行业贝塔，估值压制会持续影响。同时，也说明了加工的毛利率太低，导致出现这种问题出现，所以仅仅是一个缩影而已。
对于立讯精密，本身而言是一个反向利好，但是今日并未持续上行，核心在于行业属性以及行业趋势问题。整体来看，消费电子目前库存增速放缓，但是依旧存在严重的压制，叠加需求释放比较缓慢，目前来看，行业反转并未有明确的信号。这一点，在以往的《机构研选》中有明确的分析。
二：中药：存在一个事件性预期差
中药的投资逻辑，其实比较清晰。因为中药主要包括中药材、中药饮片和中成药，而中成药适应症主要是心脑血管疾病和呼吸道疾病。所以这里存在一个预期，呼吸道疾病适应症。
2022年4月WHO发布的《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》，指出中医药治疗有利于降低轻型或普通型病例转为重症的风险。
所以，从这个角度来看，中药的核心在于中成药，而非其他的细分领域。这里给大家看看，部分细分核心公司的最近走势情况：
从政策的视角来看，顶层政策大力支持中医药，制定明确发展目标，激励中药行业稳定快速发展。但是核心的关键在于对于未来的事件性预期。
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