大家好，我是小牛，一个套利型交易者，专注于A、港、美新股，可转债，基金，B股。
正邦转债下修到底：12月14日晚，正邦转债公告将转股价下修为4.35。当前转股价值104.37，由于套利党抛压会很大，如果明天开盘正股波动不大的话，预计开盘价在106元以上，当前价103.80，有不错的肉。
相比于半个月前的100元建仓成本，这次专属同步记录了重仓参与，收益不错。$正邦转债(SZ128114)$
港新坑人：港股新股刚回暖点点，这两天的暗盘就坑人了，目前很脆弱，保持谨慎。
小牛新股日报 2022.12.15 周四
一、A股可转债
上市：南电转债 123170，AA-评级，当前转股价值：92.12；发行规模：9亿；正股南大光电 300346。主营光电新材料MO源的产研销。半导体，工业气体概念——预计合理开盘价118元左右。
申购：富淼转债 118029，A+评级，当前转股价值：101.28；发行规模：4.5亿；正股富淼科技 688350。主营功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的产研销。氢能源概念——申购评级：5颗星。
申购：漱玉转债 123172，AA-评级，当前转股价值：95.91；发行规模：8亿；正股漱玉平民 301017。主营医药零售连锁——申购评级：5颗星
申购：汇通转债 113665，AA-评级，当前转股价值：99.51；发行规模：3.6亿；正股汇通集团 603176。主营为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等业务——申购评级：5颗星。
预告：12.16 新化转债、共同转债 上市；华亚转债 申购
强赎：华森转债（12.12/12.15）、众信转债（12.15/12.20）、江丰转债（12.16/12.21）。记得提前卖出或者转股，不然会大幅亏损。
二、A股新股 与 REIT
创业板：珠城科技，主营电子连接器的产研销，发行市盈率33.39，行业平均27.17，质地一般，2021年业绩下滑——个人评级：3颗星，有一定破发可能。
科创板：山外山，主营血液净化设备与耗材的产研销，发行市盈率297.74，行业平均34.60——质地尚可，2022年业绩太涨，但估值太贵了。个人评级：3颗星，有较大破发可能。
北交所：纬达光电，主营偏光片和光学薄膜材料的产研销。发行市盈率19.87，行业平均27.18。发行价8.52元，对应市值约13.09亿，发行市值3.27亿元，流通市3.27亿——质地一般，2022年业绩下降，市值、流通盘都较大。评级2颗星，有较大破发风险。预计2W稳中一手。最近北交所破发概率更高，稳健派放弃5颗星以下的。
三、港股新股
上市
美皓集团：一手中签率6.14%，暗盘高开但迅速破发收-3.57或-4.76%；12.14上市首日低开低走，收盘-14.29%。当初评级2颗星（有一定看点）——小票太热风险大。
暗盘
卫龙：12.14暗盘，一手中签率70%，平开迅速破发，收盘-2.08%或-1.14% ——当初评级：2颗星（有一定看点的大票），低成本方式小参与了。我中签的拿到首日择机出。
步阳国际：12.14暗盘。一手中签率20%，小幅高开后迅速破发，收盘-20%或-24%。当初评级：2颗星，小票博弈参与。我中签的看破发趋势暗盘清了——小票太热风险大。
3D MEDICINES-B 思路迪：12.14暗盘。一手中签率25%。暗盘高开高走，收盘涨幅16%。——大家不打的较冷门，就来大涨，真是。港股打新虽有回暖，但目前很脆弱，筹码博弈为主，难度高。
招股
业聚医疗：12.16截止，12.22暗盘。中金、建银保荐，无绿鞋；主营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商 ——这一波港新情绪已经破坏，个人评级：2颗星，放弃。
达势股份：12.16截止，12.22暗盘。美林保荐/暗盘；主营达美乐披萨在中国大陆、香港、澳门的特许经营 ——估值高，人气低迷。个人评级：2颗星，放弃。
上美股份：12.15截止，12.21暗盘。小摩、中金、中信里昂保荐，中金稳价；一手门槛3011港币，招股价25.2-29.8港币，发行比例9.31%，对应市值100-118亿，市盈率26.32。
亮点：韩束母公司，旗下还有一叶子、红色小象等多个化妆品品牌。按2021年零售额计，该公司在国货品牌护肤品中排名第三，在国货品牌面膜产品中排名第一及在国货品牌母婴护理产品中排名第一。 稳价人中金今年首日表现，除了金茂服务，都还算用心。
风险：2022年营利下滑，估值较高；无基石。保荐人小摩今年战绩很差。目前认购热度很低。
——个人评级：2颗星，稳健派放弃。
思派健康：12.15截止，12.22暗盘。大摩、海通保荐，大摩稳价；一手门槛3758港币，招股价18.6港币，发行比例1.3%，对应市值142亿，市盈率亏损。此次为第三次递表港交所。
亮点：主营特药药房业务、医生研究协助、健康保险服务。按2021年的收入计算，公司经营着中国最大的私营特药药房，建立首个也是唯一一个全国性的特药管理平台，公司的医生研究协助经营着最大的肿瘤临床试验现场管理组织(SMO)。 腾讯为大股东，提供网络支付和流量接口服务；其他战投方包括富达投资（Fidelity）旗下投资基金、 IDG、鼎晖等。 发行比例很低，仅1.3%，便于控盘。
风险：营收增速放缓；持续亏损；无基石。保荐人、稳价人大摩今年战绩差。目前认购热度低。
——个人评级：2颗星，稳健派放弃。
四、美股新股
当前11只：RAYA、MCLDP、BFRG、CVKD、BANL、PRZO、NAVA、OKYO、GNLX、ICG、PWM。
12月14日，重点关注 RAYA 雷亚电子 上市，分配比例较高。
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$雷亚电子(NASDAQRAYA)$ $南电转债(SZ123170)$
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