盐城大丰海城实业发行5.21亿人民币自贸区离岸债，息票率4.2%，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

条款如下：

发行人：盐城市大丰区海城实业发展有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd., 简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

SBLC提供人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：5.21亿人民币

期限：3年期

初始指导价： 4.3%区域

最终指导价：4.2%

息票率：4.2%

收益率：4.2%

发行价格：100

交割日：2022年12月29日

到期日：2025年12月29日

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于项目建设及补充营运资金

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券、淞港国际证券、上银国际、创市证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：金裕富证券、中信证券、中国银河国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、鼎鑫(证券)

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司