2022年终盘点——沪深300指增基金

年底了，我也打算开始做一些年末的回顾总结工作了，今天我们就先盘点下沪深300指增基金。

当前市场上现存的沪深300指增基金合计有56只（A/C 类合并统计），其中有7只是今年新发行的的基金，另有一只沪深300指增基金（红土创新沪深300指增）在今年清盘。

沪深300指数今年以来的收益率是-22.2025%（截止日期：2022年12月26日），49只今年以前成立的沪深300指增基金中跑赢了沪深300指数的有40只，跑输了的有9只，大部分指增基金超额收益很一般，超额收益平均值为2.27%，中位数为2.16%，超额情况并不理想，我们看下详细情况。

沪深300指增基金超额收益TOP10

数据来源：蝶蜂数据

沪深300指增基金超额收益整体都不高，超额收益前10的基金中，超额收益超过5%的只有6只。其中表现最好的是乔亮管理的万家沪深300指增，相对于沪深300指数获得了9.07%的超额收益；其次是鹏华沪深300指增基金，获得了8.1%的超额收益。

跑输沪深300的9只沪深300指增基金

数据来源：蝶蜂数据

顾耀强管理的汇添富沪深300基本面指增（010854）跑输了沪深300指数6.25%，排名倒数第一；另外浦银安盛沪深300指增和南方沪深300增强也都跑输了沪深300指数2个点以上。其他6只基金整体跑输幅度不大。

规模TOP10沪深300指增基金

从沪深300指增基金的规模来看，超过15亿规模的基金有10只，10只基金超额收益平均值2.48%，中位值1.53%，超额收益表现和全部沪深300指增基金情况比较接近。

数据来源：蝶蜂数据

沪深300指增ETF

沪深300指增基金中还有两只指增ETF，业绩表现也比较一般，贴出来大家看下。

数据来源：蝶蜂数据

我看了下万家沪深300指增和鹏华沪深300指增两只基金今年的超额收益走势情况，基本上是前三季度的超额收益比较稳定，但后面两个月超额回撤较大。

数据来源：蝶蜂数据

乔亮管理的万家沪深300指增（002670）在2022年的前10个月超额收益都比较稳定，但在11月初达到11.29%的高点后开始回撤，超额收益减少。

鹏华沪深300指增基金（005870）的超额收益主要发生在前8个月，在9月份达到高点后，后面也开始了回撤。

从沪深300指增基金的情况来看，大部分基金的超额收益都很鸡肋，平均超额收益乏善可陈，且超额的稳定性不够，还有较大的提高空间。

风险提示：本文为本号日常研究成果，仅提供投资思考的思路，不作为投资建议，投资有风险，投资需谨慎！

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