摘 要
1、昨日计算机板块表现亮眼，领涨A股。板块大幅反弹依托于信创产业加速、自主需求逐步爆发的背景。2022年12月5日，某集团发布ARM（飞腾）和LoongArch（龙芯）技术路线下的国产电脑终端采购框架协议招标项目，拉开千亿级别信创国产替代的序幕。根据亿欧智库报告，预计2027年，央国企率先100%完成信创替代。
2、涨5%的AIGC是什么？AIGC 是 Artificial Inteligence Generated Content （人工智能生成内容）的简称，可以看做元宇宙的上游技术，可以通过人工智能技术生成画画、声音、图像、视频等。当前AIGC已经作为重要的辅助创作工具，在文字创作、绘图作画、音乐及短视频创作领域中得到应用。
3、2022年12月28日，国家新闻出版署下发2022年进口版号，共下发44个进口网络游戏版号。其实此次版号下发数量是超市场预期的，特别是腾讯获得的端游和手游版号大作数量较多，有望拉动2023年游戏行业流水复苏。此外，游戏属于元宇宙应用的“内容与场景”端，技术成熟后，游戏端或是元宇宙产业链 to C 流量端。预计2025年中国云游戏市场规模达342.8亿元，云游戏或将打破终端壁垒。
正 文
一、大盘分析
2023年1月3日，A股新年迎来开门红，沪指涨0.88%收复3100点，题材股多点开花。信创产业爆发，储能等新能源赛道回暖，蒙脱石散概念受关注。全市场超4200股上涨。
上证指数收涨0.88%报3116.51点，深证成指涨0.92%报11117.13点，创业板指涨0.41%报2356.42点，科创50指数涨2.08%报979.91点，万得全A涨1.27%，万得双创涨2%。市场成交额7892.2亿元，创逾两周来新高；北向资金实际净卖出6.45亿元。
二、计算机板块
计算机板块昨日表现亮眼，领涨A股。计算机板块中的细分概念如操作系统、数字政府、云计算、AIGC等指数更是涨幅在6%。其实在2022年下半年，国家各部门就已经密集出台了一些与国产自主和行业信创等相关的政策。
板块大幅反弹依托于信创产业加速，自主需求逐步爆发的背景。一方面，信创招标持续加速，国产办公电脑采购逐步落地。2022年12月5日，某集团发布ARM（飞腾）和LoongArch（龙芯）技术路线下的国产电脑终端采购框架协议招标项目。开源金工根据采招网计算，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，可测算得信创产业潜在空间为数千亿，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。根据亿欧智库报告，预计2027年，央国企率先100%完成信创替代，其中OA、门户、邮箱等办公软件全面替代，ERP、CRM等企业经营管理软件应替就替，技术壁垒相对较高的生产制造类、研发设计类工业软件能替就替。
另一方面，华为生态持续走强。目前，搭载HarmonyOS的华为终端设备超过3.2亿；华为云开发者总数突破350万；欧拉累计装机量达245万套。
除了上述国产替代和自主可控带来的增量，非常新的概念AIGC昨日也大涨。AIGC 是 Artificial Inteligence Generated Content （人工智能生成内容）的简称，也可以应用于元宇宙，可以通过人工智能技术生成画画、声音、图像、视频等。当前AIGC已经作为重要的辅助创作工具，在文字创作、绘图作画、音乐及短视频创作领域中得到应用。2022年以来AIGC应用多点开花，随着深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能，AIGC有望加速发展。
对于分不清各种细分概念的投资者，既想布局处于放量前夕的新技术（AIGC），又想要布局进入加速放量期的国产替代细分方向（操作系统等），或可以关注计算机ETF联接C（010210）、软件ETF联接C（012637）。
三、游戏板块
说到元宇宙，游戏被业界普遍认为是最有可能率先实现“元宇宙”的领域，昨日表现也较为亮眼。
游戏产业天然就具有虚拟场域以及玩家的虚拟化身。根据安信证券提出的元宇宙投资框架，游戏属于元宇宙应用的“内容与场景”端，硬件及软件（VR/AR/MR/AIGC）等技术成熟后，游戏端或是元宇宙产业链 to C 流量端。预计2025年中国云游戏市场规模达342.8亿元，云游戏或将打破终端壁垒。
还要考虑到最近又放了一大批版号，2022年12月28日，国家新闻出版署下发2022年进口版号，共下发44个进口网络游戏版号，其中移动版号数量33个，客户端版号数量9个，主机游戏版号数量2个。其实此次版号下发数量是超市场预期的，特别是腾讯获得的端游和手游版号大作数量较多，有望拉动2023年游戏行业流水复苏。或可以关注游戏动漫ETF联接C（012729）。
$国泰中证计算机主题ETF联接A(OTCFUND|160224)$$国泰中证全指软件ETF联接C(OTCFUND|012637)$$国泰中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012729)$
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