信创的全称是信息技术应用创新，整个产业包括终端和云计算全栈。通俗来讲，指的是IT基础设施国产化，或IT基础软硬件国产化，就是电脑、操作系统、电脑程序、打印机、数据服务器、SaaS软件等等的国产替代。数字经济已经成为国民经济的重要组成部分，也是未来发展的重点方向。我国数字经济虽然体量庞大，但总体是下游应用比较强，如互联网、手机、PC、服务器等。对于上游的核心硬件和软件，如CPU、GPU、操作系统、数据库等，则存在较大的海外依赖，这其中包含了大量信息安全和产业安全的博弈，相关产业可能在发展的过程中遭遇海外“卡脖子”，这就是信创要解决的问题。

前几年信创产业在部分细分领域做了一些试点工作，这些工作在2022年上半年基本完成，因此2022年信创相关产业处于青黄不接的时间点。

通过前几年的试点，信创领域对部分产品进行了打磨，政策面对于行业发展政策做了调整，相关政策也在去年陆续出台，这为2023年信创行业进入新的发展阶段奠定了一定的基础。

往后看，相较于试点阶段，2023年信创行业的发展有两个变化，第一，所涉及的范围更广，拓展到重点行业的信创，当下市场规模相较于试点阶段有了数倍的提升。第二，经过对产品的打磨，出现了一批更为成熟的产品，变得更加好用。也许某一天我们用的PC、智能手机、智能汽车等，其中的核心CPU、GPU、通信芯片或者操作系统都可以实现国产化。

目前来看，信创仍然处于一个发展的早期阶段，接下来半年到一年的时间，相关行业有望从逻辑驱动转向数据驱动和业绩驱动，这个阶段我们更加关注相关单位的招标、采购和订单落地情况，再往后，我们关注订单转化为上市公司业绩的情况。总体来讲，2023年是信创投资值得关注的节点，从逻辑逐步到数据、业绩，投资机会持续时间可能会比较长。

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