上周上证指数、深证成指、创业板指、恒生指数分别下跌0.08%、下跌0.64%、下跌1.35%、下跌2.17%。上周ChatGPT主题热度扩散，受此影响，申万一级行业涨幅前三是通信、传媒和环保，分别上涨2.56%、2.50%、2.38%；相反的，跌幅较大的是有色金属、煤炭和非银金融，分别下跌2.80%、1.69%、1.19%。


春节后消费板块在春节消费数据火热的背景下出现连续调整，资金开始兑现前期预期，质疑消费复苏持续性的声音也开始变多，经过两周的预期回落和元宵节后市场开始复工复产，消费行业逐步进入到下一段数据印证期。我们在近期的微观消费行业的跟踪调研发现，春节后消费复苏的持续性仍然较强，并且部分领域出现“超预期”的现象，疫情对于消费的影响已经很弱，叠加前几个月受疫情压制的需求回补和释放，共同支撑了春节后的消费复苏。我们判断未来消费复苏的持续性或将进一步验证，仍然看好消费板块的投资机会。方向上，我们着眼于未来有望能“超预期”复苏的方向，包括消费医疗、院内门诊手术相关的药品和器械耗材、医美、商务活动恢复带动的部分餐饮供应链和白酒等。



数据来源：Wind

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