站在创新周期的起点，计算机行业还难搞吗？

现在的计算机行业怎么看？

先说点困难的地方在于计算机硬件的公司发展至今已经到了存量竞争的时代，是比较“卷”的；而那软件公司比如前几年就开始炒的数字经济从热火朝天到熄火再到现在的风生水起，持续性尚且需要验证。数字经济的本质实际上是数据经济，用到数据库的就是互联网公司，现在都在节衣缩食减少开支，都比较困难。

好的地方在于，计算机行业是有强政策支撑的。不止有一个重要会议强调“统筹发展和安全”，产业政策要发展和安全并举。科技自主背景下，叠加“十四五”数字经济规划、新基建、数据基础制度等政策扶持，预计数字经济将成为计算机板块主要方向。近期《数字中国建设整体布局规划》的指引，计算机行业做大做强是大势所趋。

以国产化为底座、数字化为抓手，新一轮产业创新周期有望开启

十五年间，计算机板块经历2008.10-2012.10信息化、2012.10-2017.10互联网+、2017.10-2022.10云化三轮产业创新周期。

计算机的景气周期需要三个周期因素的共振，技术周期、政策周期和下游需求的周期，目前来说只有一个政策扶持，短时间内很难走出大行情来。

不过从2023年起，计算机板块有望以国产化为底座、以数字化为抓手开启新一轮产业创新周期，站在创新周期起点，计算机板块有望迎来配置级机遇。

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