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罗科仕于2023年2月28日向美国证监会(SEC)递交招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码为:LGCL,公司是一家以人工智能、数据分析和区块链技术赋能的人力资本管理服务提供商。2021年收入为人民币6.52亿元,净利润3,950.9万元;2022年前六个月收入3.03亿元,净利润1,840.6万元。公司曾于2016年在新三板挂牌(代码:838416),2018年8月从新三板摘牌。


中介团队:

承销商:The Benchmark Company, LLC、Valuable Capital Limited

审计师:Marcum Asia CPAs LLP

公司中美律师:大成、DLA Piper UK LLP

承销商律师:ArentFox Schiff LLP


公司资料:

公司地址:北京市朝阳区霄云路国航大厦4楼5A01室


公司作为一家以人工智能、数据分析和区块链技术赋能的人力资本管理服务提供商,主要致力于人力资本管理全流程的数字化和智能化。公司提供一个平台来支持受信任的专业人士私人社交网络,通过该平台提供招聘服务、外包服务以及信息技术服务和培训服务等其他服务。公司的用户主要是从事人力资源相关职能的专业人士,企业客户是有招聘、培训、销售线索生成和外包需求的公司。

按截至2022年6月30日人力资源行业活跃用户数量和截至2022年6月30日的总净收入计算,公司是中国最大的基于PaaS的以技术驱动的在线代理为中心的人力资本管理服务提供商

下图说明了公司的业务模型:


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募资用途

资金用途:技术基础设施和研发投资;与用户获取相关的营销活动以及扩展到更广泛的地域市场;探索新产品和服务;一般公司用途。



财务业绩

2020年、2021年及2022年前六个月,收入分别为人民币2.30亿元、6.52亿元和3.03亿元,净利润分别为459.6万元、3,950.9万元和1,840.6万元。

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行业概况


人力资本管理(HCM)市场

以收入衡量,中国专业HCM服务的市场规模从2017年的894亿元增加到2021的1604亿元,复合年增长率为15.7%。预计2026年专业HCM市场收入将增至3670亿元人民币,与2021相比复合年增长率为18.0%。

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IT外包服务(ITO)市场

中国专业ITO市场的市场规模从2017年的4090亿元人民币增长至2021的6350亿元人民币,复合年增长率为11.7%,预计2026年将进一步增长至11700亿元人民币。预计与2021相比,复合年增率为13.0%。

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职业培训市场

中国职业培训市场规模保持上升趋势。以收入衡量,职业培训行业的整体市场规模从2017年的2456亿元人民币增至2021的3626亿元人民币,复合年增长率为10.2%,预计2026年将进一步增至5757亿元人民币。与2021相比,预计复合年增长速率为9.7%。

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健康管理市场

以收入衡量,健康管理市场的市场规模已从2017年的6648亿元人民币增长至2021的11074亿元人民币,复合年增长率为13.6%。未来,市场规模预计将在2026年进一步增长至18376亿元,复合年增率为2021的10.7%。

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就截至2022年6月30日的人力资源行业活跃用户数量和截至2021 12月31日的年度总净收入而言,公司是中国最大的以技术驱动、在线代理为中心的人力资本管理服务提供商,面向基于PaaS的专业人员。2021年,公司在面向中国专业人士的私人社交网络服务提供商中排名第一。此外,截至2022年9月30日,在中国人力资本管理行业的知名平台中,公司的授予专利总数排名第四。就美国授予的专利总数而言,公司在所有这些平台中排名第一


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主要股东

IPO前,Howard Lee通过HTL Lucky Holding Limited持股63.1%,为公司的控股股东;51job, Inc. (前程无忧)持股18.6%;Ms. Luting Meng通过MLT Holding Limited持股8.2%。

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公司架构如下:


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管理层情况

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上市前融资

罗科仕于2021年12月完成C轮融资,投资方为金沙江联合资本;2020年8月完成B轮融资,投资方为海创汇;2019年8月完成A轮融资,投资方为前程无忧。

来源:天眼查


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