由申万菱信基金 “量化黄金搭档”——量化投资部负责人刘敦&量化老将夏祥全——共同管理的$申万菱信中证1000指数增强A(OTCFUND|017067)$$申万菱信中证1000指数增强C(OTCFUND|017068)$,已于3月13日开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

中证1000指数的前景如何?

近年来,小盘股备受青睐。小盘股代表中证1000指数(000852.SH)近1年和近3年的年化收益率均跑赢了大盘股代表沪深300指数,以及中盘股代表中证500指数。

数据来源:wind,截至2023.2.28;中证1000指数2017-2022年度涨跌幅分别为:-17.35%、-36.87%、25.67%、19.39%、20.52%、-21.58%;市场有风险,投资须谨慎。上述数据仅为市场过往表现的统计,不作为任何投资建议,不代表对未来市场表现和跟踪指数基金未来投资收益的保证,不代表本公司对基金业绩的任何承诺或预测。

展望未来,随着疫情防控的放开以及重要会议的召开,国内经济结构转型或加速,市场的运行逻辑也或由产业聚集逐渐转向产业升级,有望刺激各领域中小企业的蓬勃发展。众多中小企业或以“专精特新”为主线,聚焦科技创新等国家重点支持的领域,从而分享经济转型带来的成长空间。因此,在这样的大环境下,中证1000指数或值得期待。

另外从估值层面来看,截至3月7日,中证1000指数的估值为30.69,处于近十年历史估值的17.69%的分位点处,中证1000指数的估值相对较低,这也是中证1000指数当下性价比较高的原因之一。

申万菱信1000指增有什么优势?

公司量化团队有核心优势、过往业绩优异。基金经理刘敦所管理的$申万菱信中证500指数优选增强A(OTCFUND|003986)$自成立以来每个自然年度均跑赢了标的指数,实现了较为稳定的超额收益,这或意味着组合构建背后的关键决策因子是较为有效的。

刘敦自2020年4月15日开始管理本基金。
业绩来源: 申万菱信中证500指数优选增强基金2022年第4季度报告、Wind,业绩已经托管行复核,截至:2022.12.31;本基金A类成立于2017.1.10,基金业绩比较基准:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%;A类成立以来收益率/业绩基准为:87.40%/-7.50%,截至2022.12.31;2017-2022年度收益率/业绩基准为:22.25%/-2.37%、-24.84%/-31.85%、49.58%/25.09%、34.42%/19.94%、21.76%/14.83%、-16.69%/-19.30%;中证500指数2017年-2022年度收益率为:-0.20%、-33.32%、26.38%、20.87%、15.58%、-20.31%;历任基金经理及管理期限为:袁英杰(20170110-20200421)、刘敦(20200415至今)。超额收益指本基金超越业绩比较基准的收益,同类指海通证券指数股票型,近5年排名为5/65,近3年排名为41/140,近2年排名为55/186,近1年排名为82/256。基金有风险,投资须谨慎。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。刘敦所管理中证500指数优选增强及同类型基金产品业绩表现及基金经理变动情况详见文末。

中证1000指数增强将沿袭在指数增强领域的模型脉络,将团队多年指数增强的投资经验,运用于中证1000这一新的样本空间,并结合中证1000指数成分股权重、行业分布等方面的特征,选择更适合中证1000的因子及组合构建方式,在控制增强组合相对业绩比较基准的跟踪偏离的基础上,力争实现超越标的指数的业绩表现。

当下值得关注吗?

在日趋复杂的市场环境下,个股和板块选择的难度加大,在匹配自身风险承受能力下,持有指数增强型产品或是一个不错的选择。这样既有机会把握标的指数的beta行情,基金经理也能通过部分仓位的主动管理以求获得尽可能稳定的超额回报。

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风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述内容不作为任何投资建议,不代表对未来市场表现和相关板块基金产品未来投资收益的保证,不代表本公司对基金业绩的任何承诺或预测。观点仅代表当时看法,今后可能发生改变。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

刘敦所管理的中证500优选A类成立于2017.1.10,C类成立于2019.8.8,基金业绩比较基准:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%;A类成立以来收益率/业绩基准为:87.40%/-7.50%,截至2022.12.31;2018-2022年度收益率/业绩基准为:-24.84%/-31.85%、49.58%/25.09%、34.42%/19.94%、21.76%/14.83%、-16.69%/-19.30%;历任基金经理及管理期限为:袁英杰(20170110-20200421)、刘敦(20200415至今);C类成立以来收益率/业绩基准为:56.17%/25.77%,截至2022.12.31;2019-2022年度收益率/业绩基准为:15.57%/13.16%、34.01%/19.94%、21.40%/14.83%、-16.94%/-19.30%,历任基金经理及管理期限为:袁英杰(20190808-20200421)、刘敦(20200415至今)。

刘敦所管理的申万菱信沪深300指数增强A成立于2013.6.7,C类成立于2019.8.8,基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算);A类成立以来收益率/业绩基准为:199.74%/75.10%,截至2022.12.31;2018-2022年度业绩/业绩基准为:-18.61%/-22.98%、34.66%/36.14%、39.99%/27.74%、1.53%/-3.43%、-18.04%/-19.39%,历任基金经理及管理期限为:古平(20130607-20130626)、刘忠勋(20130607-20141113)、金昉毅(20141017-20180327)、袁英杰(20170103-20200421)、刘敦(20190418至今);C类成立以来收益率/业绩基准为:28.35%/12.49%,截至2022.12.31;2019-2022年度业绩/业绩基准为:11.51%/13.12%、39.44%/27.74%、1.11%/-3.43%、-18.36%/-19.39%,历任基金经理及管理期限为:袁英杰(20190808-20200421)、刘敦(20190808至今)。

申万菱信中证1000指数增强型基金A类成立于2023年2月14日,C类成立于2023年2月14日,业绩比较基准为中证1000指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%;本基金自成立以来尚未披露6个月以上的业绩情况;历任基金经理及管理期限为:刘敦(20230214至今) 、夏祥全(20230214至今)。

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