今日两市成交额再破万亿元，半导体和有色表现较好。
4月4日，国内某互联网大厂的CHATGPT语音助手已经在网上现身，天猫精灵团队通过音箱端接入大模型，展示出一定的多轮对话及AIGC能力。据报道，智能音箱的“风格”、“音色”甚至“情绪”都可以改变，用户可以“定制”属于自己的“语音ChatGPT”。在成熟度上，结合测试视频来看，得到赋能的“天猫精灵”或处于GPT3.5的水平。在此消息的带动下，相关产业链公司股价表现较为活跃。
当前全球大型科技公司纷纷投身chatGPT，人工智能对于大型科技公司的行业地位可能是至关重要的。回顾历史，TMT行业在2013-2015年行业的景气度持续高涨，从而走出了戴维斯双击行情；新能源汽车在2020年-2021年也是类似，业绩的持续兑现提升了企业本身的价值。因此，如果本轮技术进步能够持续兑现到企业的盈利之中，那么结合当前的估值位置，不排除一些公司能够同样走出戴维斯双击的走势。
在这一轮AI行情中，我们需要持续关注的是，如果市场预期行业的技术在发展，但是迟迟没有相应的应用或者服务落地，是否会出现市场预期暂时无法兑现在公司业绩上的情况，那么不同公司的安全边际值得仔细考量。
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