近年来手机市场的疲软和消费电子的创新乏力让资本市场习惯了半导体弱周期的假设。近日互联网巨头宣布其人工智能服务接入旗下天猫精灵，引发资本市场对智能音箱为主的交互式语音物联网终端的重点关注。我们认为，市场对智能音箱的认可有望引发手机厂商的共振，语音助手有望成为手机端率先落地的商业化应用，智能手机的入口角色有望得到重估，有望进一步提升用户对 AIGC 应用的体验渗透。手机端存力、边缘算力的升级、数据感知层硬件的升级，有望拉动新一轮换机潮，可能引领本轮半导体周期进入强复苏。
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