全世界癌症患者的数量是促进癌症诊断市场增长的主要驱动因素之一。根据世界卫生组织癌症研究机构（IARC）发布的2020年世界癌症报告，2020年全球新发癌症病例1929万例，死亡病例996万例。
中国癌症新发病例456.9万例，死亡病例300.3万例，分别占全球新发与死亡病例的23.7%与30.2%。2020年中国癌症新发病例数前十的癌症分别是：肺癌82万，结直肠癌56万，胃癌48万，乳腺癌42万，肝癌41万，食管癌32万，甲状腺癌22万，胰腺癌12万，前列腺癌12万，癌11万，这十种癌症占新发癌症数的78%。近年来，随着中国人口老龄化程度的不断加深以及生活方式和环境的改变，癌症发病率也呈现出不断上升的趋势。因此，癌症早期筛查成为了公共卫生领域的重要任务之一，癌症早筛行业也迎来了前所未有的发展机遇。
2020年中国癌症新发病例数前十的癌症类型
数据来源：IARC
肿瘤早筛是指用快速简便的方法，从人群中筛选出极少数肿瘤高危群体。可以帮助潜在病人及早发现肿瘤、降低发病风险。根据沙利文数据，在癌症后期扩散阶段病人花费为早期局部阶段费用两倍，可以帮助避免后期治疗的高额费用，具有明显的卫生经济学意义。同时对患者来说早期发现治疗康复的概率也更大。国内的癌症早筛技术已经逐步实现了从传统的肿瘤标志物检测到更加先进的基因检测、影像学检查等多种多样的技术手段，这些新技术的应用不断拓展了早期癌症筛查的范围和准确性。
图：美国不同癌症患者花费图：肺癌患者生存率获益于早筛
数据来源：沙利文数据来源：东吴证券
目前“精密科学”为癌症早筛产品最先上市的美国企业，其产品Cologuard以非侵入性检测手段的发展，癌症筛查渗透率快速提升的同时也会降低平均检测成本，到2022年该产品销售额以超10亿美元。从渗透率来看已经达到10%。
根据ARK预测，美国癌症分子检测的总潜在市场（TAM）约为950亿美元，其收入在未来五到十年内每年增长20%以上，从2022年的50亿美元增长到2030年的240亿美元。此外，癌症分子检测公司的总价值将以类似的速度从2022年的300亿美元增长到2030年的1450亿美元。
数据来源：2023PHARMCUBE.
在中国，癌症筛查和早诊早治被列入国家“健康中国行动”癌症防治实施方案，方案要求到2022年和2030年，中国总体癌症5年生存率应分别不低于43.3%和46.6%；癌症防治核心知识知晓率分别不低于70%和80%。将癌症预防和治疗干预纳入卫生计划，将有助于降低未来的癌症负担，同时推动抗癌创新药物的发展，“预防+治疗”双管齐下，才能更好的降低癌症负担。
以肠癌筛查为例，中国的结直肠癌早筛市场规模由2015年的25亿元增加至2019年30亿元，2015-2019年市场规模CAGR为4.66%，2022年上半年，京东健康肠癌自测相关试剂销售额同比增长32倍。预期未来2020-2030年市场规模CAGR为19.62%，2030年结直肠癌早筛将达到198亿元的市场规模。
虽然目前癌症筛查渗透率较低，但在政策支持下和民众对早筛观念的健康意识增强的背景下有望快速发展。另一方面，随着国内有望随着商业保险等支付环境的完善，国内市场空间有望快速扩容。
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本文作者：嘉合基金权益研究部 柴森
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