农银汇理邢军亮：新能源回暖，发展空间依然广阔！

概述：一剂强心针！

 2023年5月10日收盘沪指跌1.1%，创业板指涨0.73%，中信汽车指数涨3.8%、中信电力设备与新能源指数涨2.11%，新能源车产业链全线回暖，光伏、风电逆势走强。

近期股价调整提升了新能源板块的性价比，而长期来看无论从发电端的清洁能源发电占比提升，还是从用电端的智能电动车的渗透率提升，未来新能源发展空间广阔。4月国家能源局起草了《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见》，为储能、电网等子领域带来政策利好。

具体来看：光伏方面，硅料产能的扩张带动产业链价格快速下行，供给端约束削弱，未来装机量有望快速增长；风电方面，欧美海上风电的年化增速开始上修，装机增速值得期待。2023年受益于需求反弹与疫情等不利因素解除，风电产业链整体排产交付的周期提前，产业链有望迎接量利拐点。储能方面，行业整体仍然处于爆发期，看好海外户储美洲市场与大储国内市场未来增长。短期维度来看，一季报超预期的标的可重点关注。

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