最近，新能源赛道又回到了大家的热议话题上。今年以来，新能源板块被AI和中特估板块抽血严重，但近期的两次大涨掀起涨停潮后，市场信心明显有所好转。涨停潮的背后，意味着这是个值得市场给信心的行业。
对新能源未来行业长期发展趋势的判断，是我们最大的信心来源。
信心一
新能源汽车替换传统燃油车，风电光伏替代燃煤发电老能源，基本是看得见的趋势。
信心二
新能源车销量2021年350万，2022年680万，连续翻倍式增长，新能源车的增长趋势确定性仍较高。目前新能源车企盈利仍较难，2023年的破局方向或在新能源车出口上。2023年一季度，新能源汽车出口量为24.8万辆，同比增长1.1倍，新能源出海前景广阔。（数据来源：新能源销量数据来源工信部，出口数据来源海关总署）
信心三
在新能源产业高速发展的背景下，动力电池行业也迅速崛起。在这一领域，中国企业通过技术创新实现了行业领先。2022年全球十大动力电池企业中，中国企业就占据了6席，中国的动力电池产能也超过全球总量的60%。（数据来源：SNE Research）
虽然目前动力电池行业面临着锂价回落、产能过剩、内卷加剧的挑战，但是我们的投研团队会紧密跟踪该行业的变动，动力电池上下游的万亿级大赛道也在孕育诸如氢能、储能、碳交易等众多的新型产业机会，我们会力争挖掘更多的行业超额表现。
信心四
市场化加速，氢能、储能同样有望成为新能源新万亿级赛道。氢能，上游电解水制绿氢规模翻倍增长，中游氢能新基建已开始，液氢、气氢管道蓄力发展。储能装机增幅显著。储能行业、尤其是电化学储能，正从多点试用到全面爆发，有望成为新的万亿级赛道。
信心五
智能驾驶为车企创造更多价值增量，进入高级别上路的关键期。2022年我国汽车制造业完成营业收入9.3万亿元，乘用车L2级及以上渗透率为29%，智能驾驶产业整体规模约2.1万亿元。2023年，预计高级别自动驾驶将继续渗透，尤其是L3级以上，赛道规模或将进一步扩大。（数据来源：国家统计局）
信心六
新能源行业还将带动系列新基建机会，包括充电桩、换电站、氢能管道基建等。
以上对新能源未来行业发展趋势的判断，一定程度上也可称之为行业共识，正是基于这样的共识，才有了市场信心的来源。在公募基金行业这些年，我始终坚信，要投资未来而不是投机当下，相信时间会给我们答案。
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