1．过去一个月半导体相关ETF场内份额持续增加。
2．过去一个月北向资金在半导体基本保持不变。
3．散户在垂涎走势低位，机构在等待下游需求复苏。
过去一周ETF场内份额增加前10的有6个与半导体相关的ETF，累计增加份额超过150亿。从技术指标走势来看，的确比较诱人：接近低位、上轮上涨风险基本清除、国产替代的势在必行。上次出现这种价格下行、份额增加的形势还是2022年8月。
过去22个交易日北向资金在半导体行业基本是有进有出，保持着稳定不变。从跟踪的个例紫光国微北向在3月的大量建仓后基本没动，猜测上轮北向进的华创等基本没动。
相信北向不会只想着3-4月的那25%左右的上涨而止盈。从全球消费电子出口、一季度主要半导体公司的营收来看，现在基本面的复苏预期还没形成。从中芯国际的指引来看也只是说二季度可能会触底。
半导体现在给了次第二次建底仓的机会，但下游需求等基本面现在不明朗，但相信国产替代的长期趋势。
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