1、昨天复盘已经对市场盘面做了分析，大的逻辑就是悲观情绪占主导，一点风吹草动就容易恐慌，短期扰动是不可避免的，但是继续判断大盘是有支撑的，下探充分的话有助于坚定观望资金的决心。昨天上证综指以虚跌的形式跌破了年线，但是成交额依旧寥寥，没有放量跑路的迹象，我们认为时间上已进入尾声，不破不立，如果今天盘中再度下探，沪深300触及3800点的话，或还有第二轮强支撑见底回升。
2、这段时间成交量半死不活，没有关注度和预期的板块持续阴跌，总结一个字就是“虚”（可能也复阳了哈哈），前面虚涨，现在虚跌。最近盘面大小市值跷跷板也挺明显，昨天小盘指数也就微跌，活跃资金避开了大成交量的个股，没有主线，就避开主线思维，小票纯筹码投机非常暴力，也摸索出了监管的态度，达到严重异常波动也不会停牌，市场总有一个方向去宣泄对盈利的诉求，但显然并不适合大部分人，国证2000最近就跑的不错。
3、城投这个事无论如何说，短期加强大家对经济的悲观预期难以避免，尤其是房地产周期的认知，对于金融、周期等顺周期板块都有负向冲击，可能还要发酵一两周，中特估也很难掉头向上，不过整体已经回调超10%，对于油气#159697，电力和中药#159647 这种与该事件关系不大的细分，资金有望聚焦。
4、昨天TMT进行了一部分的反攻试盘。随着凌晨英伟达的业绩落地，二季度业绩指引110亿美元，远超预期的71亿美元，盘后直线拉升29%，着实震惊了我。今天预期算力和CPO要起飞，可能会一举带动TMT情绪反攻，中特估休息，TMT回潮，成交额看看能不能突破困境。半导体#159813，大数据#159739（CPO） 和传媒#159805 ，还有科创50增强#588460 这两天坚信逢低布局，思路还是对的，摔杯为号。
5、市场进入减量博弈的困局还是因为主线阶段性结束了，撤退的资金没有理由把赚到的钱去送在预期还没变化的地方，所以转观望。如果按照某些推论，下半年全球的节奏是要先抑后扬，那现在多数板块的下跌始终是避免不了的，防守等待下半年的变量发生，在操作上还是秉承我们一贯思路，逢低布局，机会都有。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
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