2023年5月25日上午，兴证全球基金再次受联合国环境署金融倡议（UNEP FI）邀请出席亚太圆桌会议，共议“机遇与工具：ESG投资在亚洲”话题。本次亦是兴证全球基金继2017年后第二次出席该会议，时隔6年，ESG（环境、社会与治理）作为全球性的投资话题，带来了什么新趋势？投资者可以如何乘风而上，把握新机遇？
本次会议由联合国环境署金融倡议（UNEP FI）主办，邀请主权财富基金、银行、高校、资产管理公司等各界嘉宾共同参会讨论。本篇摘录了兴证全球基金出席嘉宾——市场部总监李小天、ESG研究员刘一锋的精华观点和现场见闻，为你速递联合国圆桌的投资新消息！
乘势笃行：把握ESG投资新机遇
问：亚洲的ESG投资有什么关键趋势？这些趋势将如何影响投资？
李小天：根据我们的研究，当前亚洲ESG投资有3大关键趋势：
监管ESG信息披露要求日益完善
投资机构更加关注气候议题
投资体系更全面地实践ESG整合
近年来，包括中国、新加坡和日本在内的许多亚太地区国家都发布了ESG信息披露的指南和标准。一方面，在碳中和的政策支持下，清洁能源和绿色产业作为投资标的越来越受到关注。另一方面，资产管理公司更积极地将气候变化纳入其决策过程。2021年，兴证全球基金在中国基金业内率先发布《碳中和白皮书》，实现运营碳中和，并计划到2024年完成投资组合层面的碳排放测算。截至2022年底，中国156家公募基金管理公司中有23家已成为PRI签署方，其中95家已推出泛ESG概念基金。在可见的未来，ESG投资将不仅是单个产品的投资策略，更将深入整合到投资体系的各个方面。
问：您认为亚太ESG投资的发展有什么驱动因素和机遇？
李小天：亚太地区的ESG投资正在蓬勃发展，我们注意到背后有两大动力：自上而下的政策支持与自下而上的产业需求。
以中国为例，政策支持是ESG投资背后的重要驱动力。2020年，中国正式提出了“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的战略目标。国家的绿色发展战略为中国ESG投资的发展提供了巨大的增量前景。
同时，经济转型和可持续发展是亚太地区面临的共同命题。在此背景下，我们有望见证一批优秀的企业脱颖而出：无论是把握低碳转型中技术和商业机会的创新公司，还是在传统行业中提升ESG表现的积极转型者。随着产业的升级，亚太地区的ESG投资人也将同这些ESG领导者、ESG改进者企业共同形成新的可持续投资模式。
不负所托：为客户创造可持续价值
问：从投资者的需求角度，您认为可持续投资产品的图景正在如何变化？
李小天：对于投资者而言，ESG基金的投资回报、风险控制和实际影响力依然会是关注的重点。和传统投资类似，ESG投资也会遇到波动和困扰，仍需以长期的眼光看待。但正如之前提到的，随着政府的监管引导、ESG信息披露透明度提升，将ESG因子纳入投资决策将有助于降低投资风险，增强投资组合的长期收益表现。
问：不同的金融机构在促进可持续投资中扮演着什么样的角色？
李小天：作为资产管理机构，公募基金公司为机构投资者和个人投资者提供专业的投资管理服务。对于个人投资者，ESG公募基金提供了一种低门槛、更便捷的可持续投资参与方式。作为中国责任投资的开拓者、践行者和倡导者，兴证全球基金不仅将通过专业的ESG投资实践，致力于为客户创造可持续的价值；也希望通过ESG投资倡导唤起公众的认知，和更多人向善投资、向远而行，让美好的改变悄然发生。
责立于心：做长期主义的ESG践行者
问：您如何看待ESG投资与品牌声誉之间的关系？企业应当如何推动可持续发展实践，并建立更强大的品牌？ 李小天：ESG对于企业的品牌声誉、企业文化、风险控制等维度都有着多维度的积极影响。企业的ESG实践和品牌战略有一个核心的共同点，即长期主义。
首先，对于追求良好声誉的公司来说，将ESG融入企业文化和战略既自然而然，也意义重大。以兴证全球基金为例，自2003年公司成立起，我们就树立了一个长远的愿景——成为一家受人尊敬的基金公司，并将责任视为公司最重要的企业文化。这不仅意味着致力于为我们的客户提供一流的投资管理服务，还意味着为股东和员工创造可持续的价值，并为改善公众的福祉贡献力量。正因如此，我们于2006年启动了公益行动并坚持至今，已有200多个公益项目、辐射约28万名受益人；2009年在基金业内率先发布了社会责任报告，并坚持14年至今；2021年，我们发布了中国基金业首份碳中和白皮书，率先实现经过碳审计的碳中和运营，并计划于2024年实现投资组合的碳中和。
第二，ESG应与公司核心业务有机结合，为利益相关方创造实质性的改变。对于资产管理公司，责任投资正是将企业社会责任和投资专业禀赋结合的有效方式。兴证全球基金致力于成为中国责任投资的开拓者、践行者和倡导者。我们不仅是中国境内率先引入实践ESG投资理念的资管机构。同时我们也积极倡导责任投资，自2008年起陆续翻译引进了《社会责任投资》、《掘金绿色投资》和《可持续投资》系列书籍，并和多家高校、媒体、ESG专业机构等机构开展了大型倡导活动，为大众普及ESG投资。我们也很荣幸在2017年受邀来到UNEP FI组织的圆桌会议分享当时的中国ESG投资实践，并且在2023年——中国责任投资15年之际，再次来到UNEP FI和大家分享。
此外，我也想分享一个真实的案例。2016年，兴证全球基金创新性地开设了社会责任专户，旨在以专业的投资管理能力为基金会的慈善资产追求保值增值，并约定计提专项公益金，重新投入双方选定的公益项目，一定程度上打造了一种新型的影响力投资。目前，已有高校、媒体和公益背景的10余家基金会成为了我们的客户和公益合作伙伴。 最后，我们想强调ESG实践的长期主义。投资中，我们常说长期投资不仅仅指持有多久，也关乎我们看的有多远。对于资管公司而言，ESG投资不仅是一份责任，更是至关重要的方向和机遇。对于品牌而言，我们相信坚持正确的发展方向，也会形成“杠杆”撬动更多资源并酝酿时间的“复利”。兴证全球基金也将继续把责任视为公司最重要的企业文化和价值观，为中国和亚太的ESG投资做出更多贡献。
联合国环境署金融倡议（UNEP FI）亚太圆桌会议是UNEP FI每年主要的可持续金融会议之一。该会议旨在展示亚太金融机构应对全球可持续金融最新趋势的实践，聚焦ESG、气候变化、碳中和等前沿议题，定义投资在加速绿色转型中的作用。
兴证全球基金ESG研究员刘一锋表示：“在气候变化、能源转型、交通和基础设施建设等方面，亚太地区的优秀企业可以为全球的低碳化转型、可持续发展提供更多的产品、技术和服务，展现出强大的国际竞争力和可持续性。作为专业机构，兴证全球基金相信通过深入研究可持续发展领域的投资机会，为投资者提供具有长期价值的ESG投资产品既是我们专业价值的体现，也是我们推动地区可持续发展的重要方式。兴证全球基金将积极参与国际ESG投资合作和交流，致力于推动整个金融行业朝着可持续发展方向迈进。”
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风险提示：观点来自演讲，演讲时间为2023/5/25。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资人应当认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解相关基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断相关基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。观点仅代表个人，不代表公司立场，仅供参考，不作为投资建议，观点具有时效性。基金投资需谨慎，请审慎选择。
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