0525 市场热点
光伏:N型时代加速来来临#光伏风电板块大涨# $新强联(SZ300850)$
事件:2023年5月25日，TOPCON电池板块异动，帝科股份涨停，钧达股份、爱旭股份等跟涨。
消息面上:2023年5月23日上午，被誉为光伏行
业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届国际太阳能光伏与智慧能源论坛在沪开幕。TOPCon 是本届展会的绝对主角，多家公司展示其产品转换效率。
渗透率:近期华能、大唐、华电、中核等企业多个标志性大项目招标，N型比例均超4成。券商认为，随着N型产能大规模落地，N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%。
TOPCon溢价不断爬升:国内N型TOPCon组件对 PERC组件的溢价，从年初006元/W爬升到目前011元/W，伴随效率提升，该溢价也有望放大。
相关公司:
钧达股份:盘后异动公告，淮安二期年产13GWN型TOPCon项目预计今年建设完成。
爱旭股份:高转化率+ABC组件。
仕净科技:拟购买晶科部分硅片，市场解读为利好 TOPCon 电池盈利。
帝科股份:TOPCon释放，光伏银浆量利齐升，正面的银铝浆公司与聚和市占率合计占约八成。其他:晶科能源、晶澳科技等。
天然气:上期所推进期货上市，欧洲补库周期开启
驱动:2023年5月25日盘中消息，上期所积极推进液化天然气期货及期权上市工作。
补库周期:欧洲供暖周期结束，补库周期开启。截至2023年5月19日，欧盟27国的天然气在库储量达740TWh，为最大储量65.61%，同增23.08%。价格方面，2023年5月19日美国 HHB 英国NBP 荷兰 TTF次月交割的天然气期货合约周内均价分别为2.46$/MMBtu(+10.2%) 、8.91$/MMBtu(-12.0%)和9.91$/MMBtu(-12.0%)。
供需格局:2023年LNG供应应变能力或将提升230亿立方/年，预计未来3年全球天然气供需格局处于紧平衡状态，价格将维持中高位。俄乌冲突背景下，俄管道气出口欧洲数量大幅下降，欧洲为弥补管道气进口减少开始大幅加大LNG采购力度。2022年欧盟LNG进口126亿吨，同比增加4788万吨(684亿立方)上涨61%。预计2023年欧盟国家新增需求330亿立方。
国内情况:2022年，我国LNG进口量占总供给24.2%。主要来自澳大利亚、美国、卡塔尔等国，预计2030年进口需求达1800亿立方。
相关公司:
胜通能源:2023年5月25日盘后公告，拟以4600万美金对全资子公司新加坡胜通进行注资，加快海外布局及业务能力。公司具有规模化LNG槽车运载能力。天然气:美能能源(终端销售)、贵州燃气(城市燃气运营)、水发燃气(国内LNG 业务)、首华燃气。 LNG运输:富瑞特装(车船用LNG供气系统)、洪通燃气(国内LNG运输)、九丰能源(5艘LNG运输船、深圳燃气(下单LNG运输船)、国瑞科技(LNG船用系统集成)。
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