近日，广东省发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》，包括省管海域15个项目合计7GW；国管海域15个项目合计1 6GW，并从中遴选出8GW的项目作为开展前期工作的示范项目。
受此政策利好提振，本周风电板块有所表现，周五大金重工早盘冲高带领风电板块上攻，泰胜风能收涨8.49%，银星能源收涨4.07%，大金重工收涨4.02%，天顺风能收涨3.54%。
对于风电，南方新能源联接基金经理龚涛为我们介绍了风电板块的投资逻辑：
风电有陆上风电和海上风电，陆上风电的优势在于西部地区可以集中开发对应的风电项目，问题就在于用电集中在东南沿海地区，传输过程中带来了一些额外的成本。
海上风电项目，一方面东南沿海的海风资源比较丰富，另一方面距离用电端更近，结构分布相对比较有特色，东南沿海地区，福建、山东、江苏等都有很多海风项目。
风电设置更多是因地制宜，根据当地的用电需求、风力资源分布情况设计相应的项目，平原地区如果风力资源足够，陆风项目同样也可以上。
关于风电板块的投资价值，这个板块从弹性的角度来说非常值得关注，之前大家关注度比较高的是锂电池、光伏、储能。
风电板块一直关注度不高的原因，一是大家觉得风电的降本速度没有光伏快，光伏的降本机理跟风电不太一样，我们去调研时也可以看到，风电就像打铁的一样，通过铸造来制造风车，降本节奏取决于工艺、上游原材料价格，有很强的周期品属性。
除此之外，风电企业的码头资源跟当地政府协同也是非常重要的，具备自己的特色。很多风电项目的降本速度也是比较快的，部分海风项目已接近平价。
目前风电开始进入大家投资关注的时点，风电这块，大家非常关注招标量，招标量对应后期的项目实施情况，去年受制于疫情扰动的影响，项目进度略微落后，但是目标规划摆在这儿，今年往后看，风电会有加速的变化。到今年2月末，风电项目招标规模达到15.4GW，比去年同期增长3 0%多。
在这个大背景下，风电的需求、增长的弹性可能比传统大家关注的光伏板块更大，这也是为什么很多主动权益的基金经理对风电板块的关注度也非常高，不管是铸造环节的塔筒，还是配套的海上电缆，关注度都高，因为这一块带来的边际增量和想象空间还是挺大的。
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