创金合信刘洋：港股上周继续强势

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#夯实“中特估”内在基础#
港股恒生指数上一周上涨2.36%，继前一周的周五单日大涨后本周继续维持强势，日均成交额920亿，较前一周1307亿缩量不少。很多小伙伴关心到底是不是见底了，后面要反弹了，我们认为短期的最大上涨原因就是前期跌多了，对冲基金需要把空仓平掉，还有另外一个原因，本月19日，港股人民币柜台开通，海外投资者可以用离岸人民币购买港股，这个流动性的注入到底有多大谁也不知道，目前知道的离岸人民币规模大概在7000-8000亿元，港股一天的成交额在1000亿上下浮动。我个人判断一开始会有小幅流入，但规模没有很大，但是这个渠道未来是一个非常重要的渠道，尤其是针对持有大量离岸人民币的机构而言，多出了一个很好的选项，今后离岸人民币的规模也会越来越大，并且目前这个港股位置仍然在底部区域。

我们减仓了部分博彩股，由于4月有香港复活节，5月有五一黄金周，对澳门而言都是比较大的节假日，6月并没有这种节日，所以6月的GGR增速可能会放缓，所以阶段性减了部分仓位。目前阶段仍然处在估值底部的有互联网、体育服饰、传媒、直播电商，这些值得重点关注，除此之外，黄金板块作为大的上涨周期的短期回调底部也值得重点关注。