经历了接近一年的调整之后，新能源板块在近期迎来了基本面、情绪面和资金面的共振，底部信号明确，尤其是龙头股票的拉升带动了板块的整体估值修复。然而目前的估值仍然处于历史低位，且各个细分赛道均有超预期的事件，预计反转趋势将仍然强势。
从基本面上来看，硅料价格近期快速下跌至6.5万元/吨附近，接近二三线企业成本线，随着价格的快速见底，下游企业原材料价格波动风险预期将得以充分释放。展望后市，随着产业链价格中枢企稳，终端装机需求爆发节点即将到来，预计2023年全球光伏装机有望达到370GW以上，同比增长50%以上。
从情绪面上来看，近期新能源车超预期的利好消息频繁，首先是工信部、发改委等五部委联合组织开展了2023年新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车推广应用，同时发布了新能源汽车下乡政策细则，下沉市场空间广阔，其次随着布林肯以及马斯克等美国重要政商领袖的访华，中美关系得以边际改善，并且明确重启了中资企业赴美建厂的进展，新能源车的出口增长延续，中国厂商进入美国市场大势所趋。
此外，国产新能源车企新车型订单亮眼，且随着行业进入三季度旺季，景气度明显向上，当前产业链仍处于基本面、估值、预期低点，行业龙头公司低位稳固，随着二季度的盈利低点出现叠加需求好转，反转趋势将得以延续。
从资金面上来看，市场成交量突破万亿，且打破了近两个月来的下跌趋势，人工智能、中特估等前期热度较高的板块分歧加剧，新能源板块资金有望持续流入推动股价上行。
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#新能源赛道能否重回C位？#
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