事件:今日风电板块波动较大,主要系端午期间外资主机厂西门子相关风机可靠性担忧,可能导致相关运维费用增加,影响盈利。担忧情绪蔓延,导致国内风电产业链公司股价波动。
我们判断此事影响有限,相关公司股价错杀:
1)故障机型极有可能是#西门子陆上双馈机型,双馈机型传动链较为复杂,而西门子#海风机型一直采用直驱方案,传动链可靠性极强,因此海风机型可靠性&海外海风需求确定性等无忧;
2)西门子歌美飒本身经营正在经历转型期,#公司相关问题不等于行业不行。22财年风机销售8.2GW,同比-27%,海风2.1GW,同比-20%,23年可能仍是过渡年。
3)#海外海风需求不变,规划层面海外海风投运项目预计在25年进入快速放量期,每年新增不少于15GW。而西门子歌美飒订单储备超350亿,达历史最高,其中运维服务超50%,侧面印证海外需求。
4)#国内海风景气度逐渐抬升,前日广东全域竞配启动,江苏大丰风机、海缆招标,而海风招标量年内已近5GW,相当体量是在6月。海风景气度抬升全面验证。
5)港股金风科技(2208hk)股价大幅反弹,侧面印证外资信心,相关风电企业股价错杀。
建议关注:海缆(东缆、中天、亨通、起帆、宝胜)、管桩塔筒(大金、泰胜、天顺、海力、润邦)、风机(三一、明阳、运达、金风)、轴承(新强联、恒润)、铸锻件(金雷、日月、广大)、变流器(禾望)、制动器(华伍)、碳纤维(碳谷化纤+光威复材)、定转子房(振江)。
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