由于每周写周报的原因,总会不自觉地关注各种排名榜。

比如谁今年以来的涨幅排在前面,哪个基金公司的规模比较靠前等等。

于是就发现了平安基金,它们的平安养老2045今年以来表现一直不错,排在前三。

而从整个FOF规模来看,平安基金也首次迈入了前十的行列。

平安FOF规模和排名大幅提升发生于2022年,这一年它的规模翻了一倍,它的排名也从19位上升到了11位。

那么2022年平安基金到底干了什么?

01

规模徒升,功在2022

2022年,平安基金在FOF上干了一件事,那就是大力新发。

这一年,它们一口气新发了7只新FOF,尤其是高莺盈禧均衡配置,单只产品就募集了近40个亿。

也就是说,平安基金的规模,有一半的功劳靠的是高莺的盈禧均衡配置。

我们把时间倒回到2022年1月份,那时候的上证指数还是3600点,差不多是近三年以来较高的点位。

那时候大家的情绪绝非现在可以比拟,各个产品的业绩都非常好看。

发行时机比较好,是平安盈禧的募集规模较大的其中一个原因。

第二个原因是彼时基金经理高莺的业绩非常好看,发行前几乎就是高莺收益率的最高点,相对沪深300有着巨大的优势。

投资者看了,谁都会心动,我也一样。

第三个原因,自然是平安银行的渠道销售能力。

平安盈禧的托管人就是平安银行,平安基金与平安银行又是兄弟公司。

当市场情绪到了,基金经理过往业绩又非常不错,平安银行作为托管人作为营销主力也没什么问题。

天时地利人和几方面结合在一起,让平安盈禧一跃成为了规模最大的几只FOF之一,平安基金的FOF规模也同样水涨船高,扶摇直上。

02

排名上升靠对手

虽然平安基金在2022年新成立了多达7只新FOF,让平安FOF规模急速膨胀,但并没有让它挤入前十位。

而且我们可以看到平安盈禧的规模在今年封闭期结束后是下降的,包括整个平安基金的FOF规模也在下降。

(平安盈禧各季报份额)

在2023年暂无新FOF成立,规模也在下降的平安基金,为何突然又挤进前十了呢?

答案是其他基金公司的FOF规模掉的更快,平安基金凭借今年以来还算不错的整体业绩,干掉了直接竞争对手,实现了反超。

原来,规模降得比其他人少也算一种成功。

不过,从成立以来的业绩看,除了平安养老2035外,其他产品的收益率其实并不理想。

比如,规模占据了平安FOF一半规模以上的平安盈禧均衡配置,成立以来的收益率是-7.71%,并没有跑赢自己的业绩比较基准。

所以,如果平安基金希望自己的FOF规模能够保持在前十,还是需要各位基金经理给把力。

03

迭代的平安FOF团队

2022年,是平安基金FOF跨越的一年,也是基金经理迭代的一年。

一边是大力新发FOF,另一边却有两位知名基金经理离任,这两位分别是张文君代宏坤

在平安FOF团队的早期版本,张文君和高莺主要管理养老FOF,代宏坤则主要负责两只偏债型FOF。

张文君先后在险资、私募等机构任职,平安FOF中收益最高的养老2035,就是张文君和高莺一同管理的。

代宏坤大家可能更为熟悉一些。他是业内大佬,本身就是管理学博士,当过大学老师,曾任上海证券首席分析师,还出版过《基金参谋》等书。

他去平安基金前,是上海苍石资产的副总经理兼投资总监,管理过苍石FOF1号,也曾在微博上分享过他构建组合的方式和配置思路,可惜已经好久没有更新。

巧合的是,张文君也在苍石做过投资经理,代宏坤与她几乎同时加入了平安基金,又几乎同时离任了FOF基金经理。

自此平安基金FOF团队完成了迭代,重担主要压在了高莺和易文斐身上。

所幸平安的FOF基金经理人数并不少,从人数上看,足以比肩一线FOF大厂。

其中,李正一同样来自于上海苍石,之前与代宏坤和张文君都是同事;尚琼则是平安从大成挖过来的,她在大成管理的两只FOF表现都挺不错;郑春明的年限则相对较短。

高莺是平安养老的投资总监,她的主要优势是曾在美国太平洋投资管理公司工作近10年,担任养老金投资方案负责人,曾主管超过2000亿美元规模的机构客户资产配置策略设计和咨询业务。

目前她的主要任务应该是把这几只2022年成立的FOF从坑里先爬出来。

易文斐则曾担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员,工银瑞信的蒋华安也曾担任过社保基金投资部的处长。

这是我唯二知道的两位在社保基金干过的基金经理。

易文斐管理着平安唯一一只偏股型FOF——平安盈诚积极配置6个月

虽然成立时间只有半年,但总的来说,业绩还算不错,回撤并不大。

从他持有的持仓来看,易文斐不持有ETF,也不直接持有股票,收益来源主要在于主动型基金的选择上。

易文斐曾经在与北落的直播中提到过,分散化和多元化是资本市场免费的午餐,FOF有天然多元化跟分散化的优势,它能够显著降低组合波动

目前来看,分散是分散了,多元好像还略微欠缺一些。

最后,平安基金的FOF规模虽然进入了前十了,但也存在着许多问题。

比如大部分规模是靠着平安盈禧一只产品;2022年成立的几只新产品表现不佳;排名上升靠的是对手拉胯等。

如果平安基金想要一直能够保持在前十的行列,那么其他产品的规模也必须要做上去。

而产品规模能够持续上升的关键则是业绩,在这一点上,只能希望平安的FOF团队能够一直延续今年以来良好的势头。

$平安养老2045五年持有混合(FOF)(OTCFUND|011684)$

$平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF(OTCFUND|014645)$

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